Сергей Гордеев получит контрольный пакет в крупнейшем застройщике жилья
Президент и основной акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев договорился о выкупе пакетов акций ПИК у других крупных акционеров компании — Александра Мамута и Микаила Шишханова. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
После того как сделку закроют и завершат обязательные процедуры по ней, Гордеев станет контролирующим акционером с 50,02% акций группы ПИК, отмечается в релизе компании. Организатором сделок выступает «ВТБ Капитал», цена одной обыкновенной акции была установлена на уровне 280,0 руб. (по состоянию на 11:30 мск 5 июля акции ГК «ПИК» торговались на Московской бирже по 303,8 руб. за бумагу). Ориентировочное время закрытия всех сделок — начало третьего квартала 2017 года.
Согласно информации на сайте группы ПИК Сергею Гордееву принадлежит 29,9% акций компании, Александру Мамуту — 16%, а Микаилу Шишханову — 9,8% акций. Еще 36,7% акций группы компаний находится в свободном обращении, а 7,6% составляют квазиказначейские акции (в собственности эмитента).
Гордеев уже получил одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на консолидацию до 100% акций ПИК, говорится в сообщении компании. Теперь основной акционер обязан направить предложение по выкупу миноритариям, однако это действие «носит технический характер» и «не является индикатором изменения стратегии компании на рынках капитала», поясняет ПИК.
В то же время в релизе компании уточняется, что ВТБ в качестве портфельного инвестора выкупит 7,6% ГК «ПИК», то есть все квазиказначейские акции компании. В пресс-службе «ВТБ Капитала» сообщили РБК, что данная сделка рассматривается финансовой организацией как портфельная инвестиция «с высоким потенциалом роста стоимости в краткосрочном периоде». Банк рассматривает возможность продажи пакета в ПИК в ходе SPO компании, которое «планируется в среднесрочной перспективе». Одним из организаторов вторичного размещения станет «ВТБ Капитал».
Как пояснил РБК советник президента группы ПИК Александр Должич, проведение SPO планируется в среднесрочной перспективе на горизонте до трех лет «при благоприятных условиях на рынке» на Московской бирже. По словам собеседника РБК, «контролирующий акционер подтверждает курс на сохранение публичности компании и рассматривает консолидацию как важный этап ее развития в этом статусе». «В рамках новой стратегии работы на рынках капитала, направленной на повышение ликвидности акций и рост акционерной стоимости», — отметил он.
Вторичное размещение акций ПИК может произойти уже до конца года, считает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов. О скором SPO компании косвенно говорит, в частности, недавно объявленная новая дивидендная политика, считает аналитик. «ГК «ПИК» имеет все шансы на успешное размещение — на фоне улучшающейся макроэкономической ситуации она увеличивает свою долю на рынке жилья и демонстрирует хорошие финансовые показатели, а стоимость ее акций продолжает расти», — заключил старший аналитик BCS Global Markets.
Реорганизация структуры акционеров не повлечет за собой изменения структуры управления ГК «ПИК», которая намерена сохранить в том числе независимых директоров в совете компании, сообщается в релизе ПИК.
Группа компаний ПИК является крупнейшим застройщиком жилья в России. Этот статус она получила после того, как в декабре 2016 года выкупила у Гордеева группу «Мортон» за 11,7 млрд руб. Сам он приобрел «Мортон» в сентябре того же года у Александра Ручьева и других акционеров компании. Согласно планам компании объем ее производственных мощностей к концу 2017 года должен составить до 1,5 млн кв. м панельного жилья.
