Бизнес , 09 дек 2016, 13:17

Акции «Роснефти» без доплаты Glencore продадут дешевле установленной цены

Сумма сделки по продаже 19,5% «Роснефти» может оказаться ниже минимального значения, указанного в распоряжении правительства, — 692 млрд руб. (€10,2 млрд), сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК, близкий к сделке. Но с учетом доплаты €300 млн от Glencore итоговая сумма превысит этот минимум, достигнув €10,5 млрд, или 711,5 млрд руб.

«Сумма сделки по продаже 19,5% «Роснефти» — 692 млрд руб.», — подтвердил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. О такой же сумме «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве. «Консорциум QIA и Glencore может приобрести у «Роснефтегаза» 19,5% акций «Роснефти» всего за 692 млрд руб.», — пишет в пятницу газета.

В среду, 7 декабря, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину итоги переговоров с потенциальными покупателями «Роснефти» (сделка о покупке 19,5% компании пока не закрыта). Тогда он сказал, что из более 30 претендентов был выбран консорциум, состоящий из катарского госфонда Qatar Investment Authority (QIA) и трейдера Glencore. Сечин заявил, что сделка «является рыночной, основанной на биржевых котировках компании «Роснефть». «Отторгованная в результате переговоров цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной с минимальным дисконтом, который предложен инвесторам, в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря», — сказал глава «Роснефти».

По итогам торгов 6 декабря на Московской бирже одна акция «Роснефти» стоила 352,65 руб., а значит пакет в 19,5% (2 066 727 473 акции) оценивался в 728,8 млрд руб. А с учетом дисконта в 5%, который назвал Сечин, этот пакет стоил 692 млрд руб.

rbc.group

Эта цифра соответствует €10,2 млрд (ЦБ установил на 6 декабря курс евро в 67,766 руб.), которые Glencore привел в качестве суммы сделки в своем пресс-релизе, опубликованном через два часа после встречи Сечина с Путиным в среду.

rbc.group

Но «остаются вопросы», удалось ли выполнить директиву правительства по сделке, в которой минимальная цена актива составляла 710,8 млрд руб. по курсу ЦБ., указывают собеседники «Коммерсанта» в правительстве. Действительно, в начале ноября Алексей Улюкаев, тогда занимавший пост министра экономического развития, заявил журналистам, что минимальная цена продажи 19,5% «Роснефти» 710,8 млрд руб. Эта сумма уже включает пятипроцентный дисконт к котировкам «Роснефти» 11 октября (748,26 млрд руб.), когда было объявлено, что компания купит контрольный пакет «Башнефти».

Более того, в ходе встречи с Путиным глава «Роснефти» назвал другую итоговую сумму сделки — €10,5 млрд (711,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 6 декабря), которая выше минимального значения, указанного в распоряжении правительства. «Все в рамках решения правительства. Все корректно», — добавляет собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки.

В пресс-релизе Glencore говорится, что для покупки акций «Роснефти» трейдер вложит только €300 млн собственных средств, а остальное финансирование предоставят QIA и один из банков (по словам источника в «Роснефти» и собеседника в банковских кругах, имеется в виду итальянский банк Intesa). Именно эти €300 млн собеседник РБК, близкий к одной из сторон переговоров, и предлагает добавлять к итоговой сумме сделки.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать детали сделки до завершения. По его словам, «Роснефть» выполнит все свои обязательства и средства от продажи ее акций будут перечислены в бюджет в срок, указанный в распоряжении правительства, — до следующего четверга, 15 декабря. Представители Glencore и QIA не ответили на запросы РБК.