Крепкие лидеры: кто воспользовался ростом на рынке водки
Как следует из данных Росстата, в первом полугодии 2016 года российские заводы произвели совокупно 291 млн л водки, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Объем крепких настоек вырос еще больше — на 38%, до 23 млн л.
Крупнейшим производителем крепкого алкоголя в стране в отчетном периоде стал «Татспиртпром», принадлежащий правительству Татарстана, — компания произвела 52,7 млн л водки и ликеро-водочных изделий, превысив показатель первого полугодия 2015 года на 61,5%. Производство компании «Синергия», лидировавшей по итогам первой половины прошлого года, выросло не так значительно — на 34,22%, что оставило ее на втором месте с показателем 45,6 млн л.
В пресс-службе «Татспиртпрома» связали взрывной рост производства с курсом компании на внешнюю экспансию. В 2016 году компания из Казани впервые отгрузила за пределы республики больше продукции, чем продала внутри Татарстана. По данным «Татспиртпрома», рост продаж в регионы России вырос в 2,5 раза, поставки на экспорт — в три раза.
Конкуренты «Татспиртпрома» из числа крупнейших производителей водки отмечают, что успех госкомпании обеспечили монополизация внутреннего рынка республики и дотации от правительства. «На рынок Татарстана по-прежнему крайне сложно зайти, — посетовал в беседе с РБК топ-менеджер крупной алкогольной компании-производителя. — К тому же, я знаю, им компенсируют часть уплаченного акциза из бюджета, что снижает себестоимость». Слова собеседника РБК косвенно подтверждают данные розничного мониторинга Nielsen — в топ-10 самых продаваемых водок в Казани нет ни одной, произведенной не «Татспиртпромом».
«Росту продаж, безусловно, способствовали усилия государства, направленные на пресечение деятельности нелегальных производителей алкоголя, — отзыв лицензий, изъятие и уничтожение оборудования, введение системы ЕГАИС в оптово-розничное звено», — заявил РБК председатель правления «Синергии» Александр Мечетин, комментируя позитивные результаты полугодия.
Главным неудачником первого полугодия из топ-компаний стала Алкогольная сибирская группа (бренды «Пять озер», «Хаски» и другие). Объем производства компании из Омска снизился на 15,5%, до 14,9 млн л. По словам гендиректора АСГ Игоря Савельева, провал объемов производства был связан с перезаключением и согласованием новых договоров с ретейлерами. «Теперь, согласовав взаимовыгодные условия работы с нашими ключевыми партнерами в ретейле, мы рассчитываем увидеть двузначный рост объема производства во втором полугодии», — объяснил РБК Савельев
Новые лидеры
Впервые в число крупнейших производителей спиртных напитков в России вошли компании Global Spirits и «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ).
Взлет выходцев из Украины — компании Global Spirits (известна на рынке благодаря бренду «Хортица») произошел после расширения производственных мощностей. До 2016 года у украинской компании был единственный завод в России — «Русский север» в Вологде. В конце декабря стало известно, что кипрский офшор Oxford AMG-77 Ltd, которому принадлежит «Русский север», стал владельцем 100% ООО «Родник и К», которое владеет одноименным заводом в Мытищах мощностью более 20 млн л водки в год. Владелец Global Spirits Евгений Черняк в интервью украинским СМИ опровергал информацию о сделке. Эксперты оценивали стоимость предприятия в 300–500 млн руб.
Global Spirits вышла на четвертое место в списке крупнейших производителей крепкого алкоголя, с объемом производства 19,4 млн л за полугодие, что более чем в два раза (+119%) превышает показатель годичной давности.
Еще более впечатляющий рост продемонстрировала компания «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ), никогда ранее не входившая в десятку крупнейших производителей страны. За полгода два завода, входящих в ОПВЗ, произвели совокупно 12,4 млн л крепкого алкоголя — в 6,6 раза больше, чем в первое полугодие 2015 года. Секрет скромного пензенского производителя — в заключении контракта на розлив продукции для дистрибьюторской компании «Статус Групп» — крупнейшего продавца водки в 2015 году с долей 18,4% в натуральном и 15,1% в денежном выражении.
«Статус Групп», которую на рынке связывали со структурами главы девелоперской компании Coalco Василием Анисимовым, сумела обеспечить для ретейла самую низкую цену. Бренды из портфеля «Статус Групп» — «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка», «Пьятница» и другие — стояли на полках по минимально разрешенной государством цене — 185 руб. за 0,5 л. Самая дешевая водка конкурентов продавалась как минимум на 50 руб. дороже.
Однако в конце 2015 года Следственный комитет по Кабардино-Балкарии при поддержке ФСБ и ФНС выявил схему ухода от уплаты акциза на водку на 11 ликеро-водочных заводах в КБР, где разливалась по контракту водка для «Статус Групп». Заводы были закрыты, а «Статус Групп», к которой не предъявили претензий, занялась поиском новой площадки для розлива.
Как следует из информации в Роспатенте, права на использование знаков из портфеля «Статус Групп» в конце 2015 — начале 2016 годов получили два завода в Северной Осетии и ОПВЗ.
Гендиректор «Статус Групп» Сергей Попов рассказал РБК, что из-за смены ботлеров продажи компании серьезно упали в первом квартале, но начали восстанавливаться во втором. «В натуральном выражении наши продажи снизились на 10% по полугодию, но при этом мы получили небольшой прирост в денежном выражении за этот же период», — рассказал Попов. По его словам, компания, получив с помощью дешевой водки большую долю рынка, теперь приступила к увеличению прибыльности своего бизнеса.
