Промсвязьбанк пополнит капитал на 3,7 млрд руб.
Банк до конца июня намерен предложить существующим инвесторам привилегированные акции в рамках частного размещения, сообщил агентству Bloomberg совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев. Банк намерен продать «префы» объемом до трети уставного капитала и привлечь как минимум 3,7 млрд руб. Зампред правления Владимир Мамакин в дополнительных комментариях Bloomberg уточнил, что решение разместить именно «префы» было принято, чтобы не размыть доли владельцев обыкновенных акций.
Сейчас основным акционером банка является компания «Промсвязькапитал», которую через британский офшор контролируют братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Им принадлежит 50,03% акций банка. Также 11,74% акций ПСБ владеет ЕБРР, по 10% акций банка принадлежит пенсионным фондам, входящим в группу Микаила Шишханова, и НПФ «Будущее», принадлежащий владельцу O1 Group Борису Минцу.
«Мы протестируем новый инструмент — сначала в рамках частного размещения, а потом, может быть, потихонечку его расторгуем», — цитирует слова Мамакина Bloomberg. Он добавил, что банку нужно больше капитала, чтобы поддерживать темпы роста бизнеса. ПСБ планирует расти в этом году за счет покупок, добавил Ананьев.
В прошлом году структура Ананьевых «Промсвязькапитал» приобрела акции банка «Возрождение», входящего в топ-50 крупнейших кредитных организаций. Как говорил Ананьев в интервью «Ведомостям», покупка обошлась им в $200 млн. Кроме того, в ноябре под контроль Промсвязьбанка перешли 86,54% самарского Первобанка (105-е место по активам). Акционеры Первобанка получили 4,54% акций ПСБ.
По итогам 2015 года ПСБ отчитался о рекордном убытке по итогам 2015 года — 16,4 млрд руб. Это было связано с необходимостью сформировать резервы по проблемным кредитам. Владимир Мамакин говорил ранее РБК, что банк в 2015 году сформировал большие резервы на потери по ссудам — 47,3 млрд руб., что вдвое больше соответствующего показателя за предыдущий год.
По оценке аналитика агентства Moody's Льва Дорфа, уровень покрытия резервами проблемных кредитов с просрочкой свыше 90 дней у банка составляет 200%. «Это создало определенный запас прочности, но практически съело капитал банка. Поэтому его акционерам приходится все время поддерживать капитал на минимальном уровне, пополняя его за счет средств акционеров и привлекая стратегических инвесторов», — отметил он. Последняя крупная докапитализация ПСБ прошла в ноябре 2015 года, когда его владельцы внесли в капитал земли в Подмосковье, которые оценили в 15,7 млрд руб.
До этого — в мае 2015 года — Промсвязьбанк пополнил капитал почти на 14 млрд руб. за счет продажи акций негосударственным пенсионным фондам. Лев Дорф отмечает, что, несмотря на все эти шаги, предпринятые акционерами ПСБ, капитал первого уровня банка остается на низком уровне — 6,85% по МСФО, а это существенно ниже, чем у других системно значимых банков. «Вливание еще 3,7 млрд руб., конечно, окажет поддержку банку, учитывая масштабы его бизнеса и риски ухудшения операционной среды, погоды это не сделает», — говорит Дорф.
В первом квартале 2016 года ПСБ отчитался о прибыли 414 млн руб. против убытка 921 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Росту прибыли способствовало увеличение процентных доходов банка и сокращение объемов резервирования. «Мы ожидаем, что по итогам года банк может выйти в прибыль по МСФО при условии стабильности в экономике и на валютном рынке», — говорит Дорф. Аналитик напоминает, что около 35–37% кредитного портфеля Промсвязьбанка — в валюте, что создает дополнительные риски для его бизнеса.
По словам Льва Дорфа, если банку придется создавать новые резервы или будут новые сделки по покупке финансовых активов, то от акционеров потребуется дополнительная поддержка. «Возможности привлечь средства на рынке у ПСБ ограниченны, поскольку вряд ли Ананьевы решатся на снижение своей доли ниже контрольной. Но их финансовые возможности также ограниченны», — говорит Дорф. Он напомнил, что в конце апреля «Промсвязькапитал» разместил облигации на 10 млрд руб., эти средства компания намерена потратить на покупку региональных игроков.
