Россияне потратили часть госпомощи для детей на погашение микрозаймов

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов, следует из данных платежного сервиса CloudPayments (есть у РБК). Аналитики компании изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают и принимают ссуды дистанционно.

По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.

Банк России подсчитал, что по итогам первого квартала 2020 года объем выданных населению микрозаймов составлял 177 млрд руб. В апреле—мае портфель сокращался, указал ЦБ, но не раскрыл конкретных значений.

Как перечисление пособий совпало с погашением долгов

Для оценки влияния детских выплат на возврат микрозаймов аналитики CloudPayments по просьбе РБК сравнили объем погашений долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы (за 100%) был взят период с 6 по 12 апреля — первая полная неделя в условиях самоизоляции. Только со второй недели июня тренд к снижению объемов переводов в пользу МФО сменился на противоположный, хотя на докризисный уровень объемы выплат так и не вернулись.

«На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги», — объяснил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. Объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля — уже на 8%. Хуже всего ситуация обстояла в период майских праздников и в первых числах июня, когда выплаты сократились на 20–30% от базовой недели. Пик погашений пришелся на 1 июля — старт второго этапа господдержки, обращает внимание Спиридонов: «Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля (в России был объявлен выходным днем. — РБК) вырос на 107%, а 2 июля — на 80%». Из статистики компании следует, что в первый день июля обороты МФО были выше, чем 10-го или 20-го числа, когда россиянам обычно начисляются зарплаты.

Сбербанк зафиксировал рост трат россиян после получения выплат на детей

Финансы

Как описали ситуацию участники рынка

• Гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов отметил, что госвыплаты оказали прямое влияние на динамику возвратов: «В начале июня и июля мы видели увеличение оплат, которые в течение недели приходили к норме».
• «Мы фиксировали всплески погашений в даты после массовых выплат, однако в среднем их рост не превышал 35% по сравнению со средними дневными показателями», — сообщила управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Бобкова.
• МФК «Займер» зафиксировала рост возвратов 1 июля, сказал гендиректор компании Роман Макаров. Но у «Займера» собираемость долгов в этот день не была выше, чем в дни зарплат. «10 июля объем погашений задолженности был выше относительно объемов 1 июля на 41,8%, относительно 2 июля — выше на 238,2%», — уточнил Макаров.
• В группе компаний IDF Eurasia (бренд Moneyman) не наблюдали каких-либо отклонений в платежной активности своих заемщиков. Но около 11% клиентов, получивших государственную поддержку, потратили эту помощь на погашение кредитных обязательств, заметила гендиректор компании Ирина Хорошко.
• Единовременная помощь семьям с детьми могла оказать влияние на статистику погашения задолженностей по займам, сообщил руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит» Марат Аббясов. «Но статистика конкретно нашей компании этого не отражает», — оговорился он.
• В компаниях «Финбридж» (бренд «Деньги сразу»), «Займиго» и Webbankir не наблюдают четкой связи между выплатой детских пособий и погашением долгов. Тем не менее большинство опрошенных РБК участников рынка фиксируют улучшение платежной дисциплины клиентов с начала лета и рост числа погашенных займов.

Почему стали лучше отдавать микрозаймы

Летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу. Бобкова считает, что рост объемов погашений произошел потому, что «у клиентов увеличился уровень определенности, в отличие от кризисного периода, когда они предпочитали придержать свободные деньги у себя. Как только ситуация стабилизировалась, клиенты стали рассчитываться с долгами». Значительный рост возвратов приходился на «зарплатные» дни, поделился Макаров.

Клиенты активнее возвращали ссуды, чтобы избавить себя от общения со службами взыскания, замечает Аббясов из «МигКредита». Улучшение собираемости займов обеспечил и более жесткий отбор клиентов, считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Резко поменяв модели выдач и ужесточив скоринг в период пандемии, микрофинансисты улучшили платежную дисциплину у новых заемщиков. Получить заем стало сложнее, чем до коронакризиса», — пояснил он.

Микрофинансисты активизировали передачу проблемных долгов коллекторам

Финансы

«Проблемы с платежеспособностью заемщиков для нас закончились уже в конце апреля», — утверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. По его оценкам, в июне доля займов с просрочкой от 30 дней не превышала 10 против 12,5% в июне прошлого года. Улучшить показатели помог не только скоринг, но и приток новых клиентов, которые ранее брали кредиты только в банках, считает Пономарев.

Будет ли расти просрочка у МФО

«В силу преимущественно коротких сроков кредитования МФО столкнулись с пиком неплатежей раньше, чем банковский сектор. На текущий момент наблюдается стабилизация ситуации», — констатировал директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Как сообщил ЦБ, весной, на пике пандемии, выдачи микрозаймов резко сократились (.pdf). Это произошло из-за закрытия офисов многих МФО, работающих офлайн, а также ужесточения критериев оценки заемщиков. По данным ЦБ на конец первого квартала, доля просроченной задолженности (NPL, non-performing loans) в портфелях МФО составляла 28,7%, но уже во второй половине апреля рост этого показателя замедлился (.pdf).

С начала апреля микрофинансовые компании получили 26 тыс. заявлений заемщиков о реструктуризации и кредитных каникулах, 73% обращений были одобрены, привел ЦБ статистику на середину июня (.pdf).

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

Финансы

Хотя качество портфелей МФО пока стабильно, не исключено наращивание рисков, предупредила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. Она связывает это с притоком новых заемщиков. «По нашим данным, количество заявок на потребкредиты с апреля по май выросло более чем на 40%, а уровень одобрения заявок не превышал 20%», — пояснила она. В связи с данными Росстата о восьмипроцентном падении реальных располагаемых доходов населения за второй квартал значимого роста числа одобрений потребкредитов для заемщиков, чей доход снизился и не успел восстановиться из-за пандемии, не ожидается. «Поэтому часть таких заемщиков будут занимать в МФО, а просроченная задолженность в портфелях может вызреть в третьем-четвертом кварталах», — предположила Караваева.

Дальнейшую динамику просрочки в портфелях МФО пока трудно предсказать, считает Уклеин. По его словам, ключевые риски для МФО — возможные новые макроэкономические шоки, вероятная вторая волна пандемии и новые ограничения, а также просадка реальных располагаемых доходов населения.