Заявка на полный пакет
Заявка на полный пакет
«Роснефть» намерена приобрести 100% «Башнефти»
«Роснефть», которая приобрела 60,16% «Башнефти» у Росимущества, направила в ЦБ проект оферты на выкуп оставшихся обыкновенных акций у миноритариев. Исходя из первой сделки этот пакет может обойтись ей в 205,58 млрд руб.
На месторождении «Роснефти» в Нефтеюганске
«Роснефть» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявку на приобретение 100% акций «Башнефти», сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомзин в пятницу утром. Он отметил, что заявка «Роснефти» поступила в антимонопольную службу «на днях буквально» и, скорее всего, будет рассмотрена в течение месяца, передает «РИА Новости».
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что компания подала в ФАС такую заявку. «Речь идет о формальном действии со стороны компании, для того чтобы иметь возможность и право на покупку любой другой меньшей доли в «Башнефти», чем та, что «Роснефть» уже приобрела по распоряжению правительства», — сказал он РБК.
По распоряжению правительства 12 октября «Роснефть» купила у Росимущества 50,08% уставного капитала (60,16% обыкновенных акций) «Башнефти» за 329,6 млрд руб. Через несколько дней после этого руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что «Роснефть» должна обратиться в ведомство с заявкой в связи с этой сделкой. При этом он признавал, что ведомство не может ответить на ходатайство отказом, «потому что правительство приняло решение (о сделке. — РБК)».
Заявка о покупке 100% может означать и покупку госкомпанией доли Башкирии в «Башнефти» (25,79% обыкновенных акций), и выставление оферты миноритариям компании (11,73%), сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». В пятницу вечером, после закрытия торгов на Московской бирже, «Роснефть» как раз сообщила, что направила для согласования в Центробанк проект обязательного предложения по выкупу обыкновенных акций «Башнефти» у всех остальных акционеров. Речь идет о 55 466 137 обыкновенных акциях «Башнефти» (37,5%), но цену выкупа компания не раскрыла.
Представитель главы Башкирии Рустэма Хамитова заявил РБК, что сейчас Башкирия не ведет переговоров с «Роснефтью» о продаже региональной доли в компании. После встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным в середине октября Хамитов сказал, что вопрос выкупа доли республики в компании не обсуждался. «Мы будем совместно с «Роснефтью» управлять «Башнефтью», — подчеркнул он.
Компания должна выставить оферту миноритариям — владельцам обыкновенных акций через 35 дней после покупки контрольного пакета, то есть до 17 ноября, говорил РБК партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Указанная в оферте цена акций не может быть ниже их средневзвешенной стоимости за последние полгода либо цены сделки, по которой приобретались акции. Выкупать привилегированные акции она не обязана.
Ложная тревога
Представитель «Роснефти» до вечера пятницы, 28 октября, не комментировал, собирается ли она делать оферту миноритариям «Башнефти». За неделю до этого, 20 октября, банк «ВТБ Капитал» в своем отчете указал, что она может избежать такого обязательства в случае принятия законопроекта депутата от «Единой России» Александра Меткина, который предлагает освободить госкомпании от необходимости делать оферту «при передаче акций между юридическими лицами, находящимися под контролем Российской Федерации <…>, в результате исполнения актов президента или актов правительства». «Роснефть» как раз приобрела контрольный пакет «Башнефти» по распоряжению правительства.
«Роснефть» купила обыкновенные акции «Башнефти» у Росимущества на 24% дороже средневзвешенной цены на бирже за последние шесть месяцев. Исходя из этой цены (3706,4 руб. за акцию), выкуп всех оставшихся обыкновенных акций может обойтись ей в 205,58 млрд руб. Без учета республиканского пакета компании придется потратить на выкуп миноритариев 76,98 млрд руб., подсчитал портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.
«Роснефть» 27 октября сообщила, что ее совет директоров принял решение о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь расходы в размере $1,5 млрд. Детали возможной сделки в материалах компании не раскрывались. Представитель «Роснефти» отказался комментировать предмет этой сделки. В начале октября «Роснефть» также, не раскрывая детали, сообщила о том, что совет директоров одобрил проведение «крупной сделки», после чего последовало приобретение контрольного пакета «Башнефти».
«Роснефть» обычно стремится поглощать крупные активы в России целиком, не оставляя в них миноритариев, замечает аналитик «Открытие Капитала» Артем Кончин. Так было при поглощении «дочек» ЮКОСа и покупке ТНК-BP. Поэтому, наверное, в итоге она консолидирует 100% «Башнефти», считает он. Это позволит «Роснефти» не делиться ее прибылью с другими акционерами и самостоятельно принимать решения.
На новостях о заявке «Роснефти» в ФАС обыкновенные акции «Башнефти» на Московской бирже подорожали на 5,58%, привилегированные — на 2,86% (данные на 12:08 мск). Но по итогам торгов, когда еще не было известно о подготовке оферты, рост скорректировался до 4,43 и 1,84% соответственно. Капитализация «Башнефти» составила 527,16 млрд руб.
