«Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO
Группа «Сафмар», принадлежащая Михаилу Гуцериеву и его семье, снизит свою долю в сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» в ходе продажи части акций в рамках вторичного предложения (SPO), говорится в сообщении компании.
Сейчас группе «Сафмар» через ее структуру Ericaria Holdings принадлежит 73,5%, что составляет более 132 млн обыкновенных акций «М.Видео». В ходе SPO инвесторам будет предложено до 13,5% акций компании, и таким образом «Сафмар» останется крупнейшим акционером сети.
Еще 15% акций «М.Видео» принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH (владеет сетью магазинов MediaMarkt), 1,1% — ООО «МВМ», еще 10,4% у прочих акционеров.
Организаторами вторичного размещения выступают BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал», консультант — «Ренессанс Капитал». Компания начала формирование книги заявок во вторник, 9 марта, цена предложения и количество продаваемых акций будут определены по итогам переговоров.
ПАО «М.Видео», группа «Сафмар» и другие акционеры заключат соглашение об ограничении на продажу и ряд других действий c акциями компании на 180 дней с даты завершения предложения. Media-Saturn-Holding подтвердила, что не планирует осуществлять никаких существенных продаж акций в этот период.
Как считает гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов, размещение «позволит повысить ликвидность акций и их доступность для широкого круга инвесторов».
Исходя из котировок «М.Видео» на Мосбирже вечером 9 марта, пакет 13,5% может стоить около 19,3 млрд руб. В ходе торгов во вторник бумаги компании снижались более чем на 2%. Аналитик потребительского рынка Райффайзенбанка Егор Макеев считает, что размещение может пройти с небольшим дисконтом, около 2–3% к цене закрытия; исходя из этой оценки, группа «Сафмар» сможет привлечь 18,8–19 млрд руб. Аналитик ожидает, что акции «М.Видео» как значимого игрока в мировом масштабе и единственного публичного продавца бытовой техники и электроники в России будут пользоваться высоким спросом инвесторов.
Чем известна группа «М.Видео-Эльдорадо»
Сегодня группа — крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. По данным исследовательской компании GfK, по итогам 2020 года доля компании на рынке составляла 27%, при этом в онлайн-сегменте продаж потребительской электроники доля «М.Видео-Эльдорадо» оценивается в 33%. Выручка по итогам 2020-го выросла на 14,4% год к году — до 417,9 млрд руб. На 31 декабря 2020 года группа объединяет 542 магазина под брендом «М.Видео» и 532 магазина под брендом «Эльдорадо» в более чем 250 городах России.
В сообщении ретейлера о запланированном вторичном размещении также указано, что сама компания не получит каких-либо поступлений от сделки.
«Сафмар» в течение нескольких лет формировал крупнейшего в секторе игрока. В 2016 году он консолидировал ретейлеров «Техносила» и «Эльдорадо», выкупив последнего у чешских структур PPF Group N.V. и EMMA Capital. А в 2017 году закрыл сделку по покупке «М.Видео»: инвестор заплатил за актив $1,26 млрд (около 73,6 млрд руб. по средневзвешенному курсу в 2017 году). Впоследствии уже «М.Видео» приобрела сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб., и компании начали объединение.
После завершения интеграции двух бизнесов «М.Видео» и «Эльдорадо» группа вновь начала выплату дивидендов: так, по результатам работы за девять месяцев в 2019 году было направлено 6 млрд руб., в декабре 2020-го компания направила на промежуточные выплаты еще 5,4 млрд руб., что составило 100% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие. В феврале 2021-го компания объявила о новой дивидендной политике — она планирует направлять на подобные выплаты не менее 100% чистой прибыли.
Также в начале 2021 года «Сафмар» договорился о продаже «Сберу» большей части долей маркетплейса Goods.ru, принадлежащего на 80% группе «М.Видео-Эльдорадо». В рамках готовящейся сделки онлайн-ретейлер оценен примерно в 10 млрд руб. По условиям соглашения, доля банка в капитале Goods.ru может составить 85%, «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у основателя «М.Видео» Александра Тынкована.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
