Компания Вексельберга запланировала IPO
Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
По его словам, компания планирует разместить на Московской бирже до 50% акций. Он отметил, что в рамках размещения ценных бумаг «Цифра» рассчитывает привлечь до 15 млрд руб. В таком случае компания рассчитывает на оценку в 30 млрд руб. к 2023 году. Собеседник РБК подчеркнул, что выбор именно Московской биржи обоснован тем, что основные центры разработки находятся в России, а также тем, что в стране еще есть «много свободных средств, которые можно инвестировать в эту отрасль». Привлеченные средства компания планирует потратить на международное развитие, а также разработку новых продуктов.
Еще один источник, близкий к «Цифре», подтвердил, что она рассматривает возможность IPO в 2023 году, но отметил, что площадка окончательно пока не выбрана.
Гендиректор «Цифры» Игорь Богачев, выступая на мероприятии в среду, 17 марта, на вопрос о возможном IPO заявил, что компания рассматривает «различные варианты» привлечения средств. Он сообщил, что компания не планирует делать новые инвестиции и покупки, но намерена вложить средства в международное развитие, а также в развитие уже существующих продуктов.
«В частности, мы хотим развивать направление беспилотного транспорта — хотим развивать пожарные машины, строительную технику и другую спецтехнику для мест, где невыносимые условия труда, повышенная аварийность и т.д.», — объяснил он. Он добавил, что компания хочет удешевить беспилотный спецтранспорт — если сейчас стоимость такой техники может достигать несколько млрд руб., то они планируют снизить ее до сотен тысяч руб.
По словам источника, в качестве альтернативы компания рассматривает вариант привлечения капитала от зарубежного стратегического партнера для дальнейшей международной экспансии. Однако вариант проведения IPO считается более перспективным, поскольку достичь договоренности с иностранной компанией более долго.
Группа «Цифра» — разработчик цифровых технологий и роботизированной техники для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Была создана группой «Ренова» в 2017 году,
По словам гендиректора VEB Ventures Олега Теплова, в ходе IPO компания может привлечь больше чем 15 млрд руб., поскольку оценка компании «будет значительно выше текущей». При этом сама VEB Ventures не рассматривает выход из актива в перспективе двух лет, но не исключает, что рыночная конъюнктура может изменить планы компании, сказал Теплов. Он также отметил, что, если у «Цифры» получится разместиться на зарубежной бирже с учетом геополитических обстоятельств, ее «кейс можно будет считать уникальным».
Как сообщил Игорь Богачев на мероприятии, общая выручка «Цифры» в 2020 году составила 2,6 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее. При этом он отметил, что в России выручка выросла на 25%, однако в некоторых странах рост замедлился из-за остановки работы на месторождениях из-за пандемии.
Сейчас на высокорискованном секторе РИ (рынок инноваций) Московской биржи торгуется не более 20 эмитентов, но в ближайшее время их количество может увеличиться, рассказывал в интервью РБК глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович. «Я вхожу в совет Московской биржи по инвестициям, мы ставим перед собой задачу кратно увеличить количество IPO технологических компаний на этой площадке в ближайшие три-пять лет. Не буду называть конкретные имена, но у нас есть клиенты, кого уже готовим к бирже. В стране выросло много компаний, у которых выручка уже равна миллиардам рублей. За 2023–2025 годы они достигнут как раз [целесообразных для такого размещения] этих 10 млрд руб.», — говорил он.
По словам основателя инвесткомпании A.Partners Алексея Соловьева, IPO «Цифры» может стать «полууникальным», потому что на данный момент на российском рынке нет схожих компаний, акции которых обращались бы на бирже. При этом он оценивает как хорошую вероятность привлечение запланированного объема капитала, поскольку у группы хорошая динамика роста бизнеса и есть возможность для международной экспансии. «Искусственный интеллект для промышленности — это перспективный рынок, но успешность IPO зависит не только от бизнеса и продукта, важно, кто и как ведет эту компанию на биржу», — указал Соловьев.
