Банки автопроизводителей перестали выдавать льготные кредиты на машины

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рост ставок

Банки иностранных автопроизводителей повысили в начале года процентные ставки по кредитам до уровня российских банков. Так, например, MC Bank Rus, банк Mitsubishi, предлагает занять у него 1 млн руб. под 19,9% на 2 года и с первоначальным взносом 15%. Столько же, но со взносом 20%, у банка Toyota. Nissan, на тех же условиях кредитует под 22,5%, Renault – под 23,9%, Mercedes – под 24,5%.

В свою очередь крупнейший по объему рынка автокредитования, по оценке Frank Research Group (Frank RG), «ВТБ 24», выдаст 1 млн руб. на покупку автомобиля под 16,5%. «Русфинанс Банк» и дочерняя структура «Сбербанка» Cetelem, занимающие вторую и третью строчку рейтинга, – под 26 и 24,5%, соответственно.

«Раньше у кэптивных банков в целом условия по автокредитам были лучше, чем у универсальных банков. Ведь их задачей является поддержка материнской компании. Исключения составляли специальные программы универсальных банков с автопроизводителями», – говорит гендиректор исследовательской компании Frank RG Юрий Грибанов. «Карманные» банки в основном держали ставки до конца прошлого года, но в январе текущего кредиты резко подорожали, уточняет сотрудник крупного дилерского центра. По словам Грибанова, около года назад ставки, например, в BMW Financial варьировались от 5,75% до 16,5%, а – для сравнения – в Cetelem – до 20%. Сейчас BMW занимает под 20–22%.

Впрочем, ряд автопроизводителей ставки держат до сих пор. Например, у Audi кредит на два года со взносом в 15% стоит 17%. В то же время входящие в тот же концерн Volkswagen и Skoda ссужают под 23%. Представитель Audi говорит, что субсидирование ставки продолжится до конца февраля, решение о ее продлении пока не принято.

Двойное фондирование

Кэптивные банки раньше имели преимущество перед универсальными за счет возможности двойного фондирования: локального и дешевого зарубежного, – объясняет директор департамента автокредитования Cetelem Владимир Мартюков. «После введения санкций доступ к иностранному капиталу был закрыт. Банки автопроизводителей встали в общую очередь на российском межбанке, а тут деньги сильно подорожали. Иностранные автопроизводители могли намеренно поднять ставки, чтобы ослабить спрос на автокредиты, тем самым снизив объем финансирования карманных банков», – говорит он.

«Семейные» банки были вынуждены поднять ставки, потому что подорожали деньги, подтвердил РБК представитель BMW. Виной всему слабый рубль и высокая ставка ЦБ. Автопроизводители готовы субсидировать ставки при условии высоких продаж, но на падающем рынке, как правило, компании оптимизируют расходы, говорят сотрудники представительств двух автомобильных брендов. В 2014 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей в России, снизились на 10,3%, до 2,5 млн штук. АЕБ ожидает, что в 2015 году рынок может потерять еще четверть, по базовому прогнозу PricewaterhouseCoopers – 35%.

Ставки растут еще и потому, что кэптивные банки конвертируют рублевую прибыль в валюту, чтобы консолидировать свои финансовые результаты с головной компанией, отмечает Андрей Рожков из ИФК «Метрополь». Также за счет высоких ставок автопроизводители хеджируются от дальнейшего ослабления рубля, добавил аналитик.

Просьба о льготах

Автокредитование – двигатель авторынка, считает президент ассоциации российских автодилеров (РОАД) Владимир Моженков. На фоне резкого роста ставок доля кредитных продаж в январе упала до 8% – с 35% годом ранее, жаловалась РОАД премьеру Дмитрию Медведеву в конце января. Сейчас в среднем по рынку – не больше 15%, уточняет исполнительный директор «Рольфа» Виталий Павловский. «Возможности производителей не бесконечны, – продолжает он. – Поэтому субсидируются, как правило, короткие кредиты с высокой суммой первоначального взноса. Такие кредиты могут незначительно поддержать спрос, но в целом переломить негативные тенденции на рынке не способны».

Дилеры с прошлого года просят правительство возобновить государственную программу льготного автокредитования. Правительство до сих пор ограничивалось поддержкой рынка через субсидирование программы утилизации. Теперь комплекс мер может быть расширен за счет льготного автолизинга, заявил вчера журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Чиновник также не исключил, что текущая программа утилизации, действующая до конца первого квартала, будет продлена на весь 2015 год.

Автолизинг для физических лиц – новый для России механизм поддержки спроса на автомобили, говорит Павловский. Формально это долгосрочная аренда автомобиля с правом его последующего выкупа. «Но ежемесячный платеж при этом будет вдвое меньше, чем по автокредиту, и у клиента появляется возможность взять более дорогой автомобиль», – пояснил он.