Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500: ключевые факты

Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2020 года снизилась на 4,9% к уровню предыдущего года, составив 84,9 трлн руб., следует из данных рейтинга РБК 500. Это первое снижение выручки за всю историю рейтинга, который выходит с 2015 года. Для сравнения: выручка его участников по итогам 2019 года выросла на 4,3%.

В рейтинге присутствуют 407 частных компаний, 75 государственных, семь компаний со значительным государственным и иностранным участием, семь частных компаний со значительным участием государства и четыре частные компании со значительной долей иностранного владения.

Соотношение выручки крупнейших компаний и объема российской экономики снижается второй год подряд: в 2020-м оно составило 79,4% от размера ВВП в текущих ценах против уточненных 81,1% годом ранее.

• В этом году в РБК 500 вновь произошла смена лидера: на первое место вернулся «Газпром», несмотря на то что его выручка, очищенная от НДС, акцизов и таможенных пошлин, снизилась на 17,5%. Прошлогодний лидер, НК «Роснефть», показал снижение очищенной выручки на 31% и переместился на второе место.
• Выручка лидера рейтинга составила 6,32 трлн руб., что на 18,8% меньше выручки лидера в прошлом году.
• Нижняя планка для попадания компании в число 500 крупнейших выросла за год с 22,55 млрд до 23,84 млрд руб. А их средняя выручка опустилась с 178,5 млрд до 169,8 млрд руб.
• Медианное значение выручки, то есть выручка компаний из середины списка, наоборот, выросло на 2,8%, до 54,2 млрд руб. Рост медианной выручки при снижении средней говорит о том, что у большего числа компаний нижней части рейтинга выручка росла, в то время как у лидеров она снижалась.
• Половина выручки рейтинга пришлась на первые 26 компаний списка. В прошлом и позапрошлом рейтингах половина денег приходилась на первую двадцатку. На топ-100 приходится 73,88% общей выручки участников рейтинга против прошлогодних 76,2%.

• В первой десятке РБК 500 на прежних позициях остались компании с третьего по шестое место — это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, РЖД и X5 Retail Group соответственно, а также ВТБ, сохранивший восьмое место.
• «Магнит» поднялся с девятого на седьмое место, а «Росатом» с десятой строчки передвинулся на девятую.
• Состав топ-10 изменился впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» покинул верхнюю десятку, переместившись с седьмого на 11-е место. Новичком стал «Норникель», поднявшийся с 15-го места на десятую позицию.
• Отраслевое лидерство по выручке сохранил нефтегазовый сектор, несмотря на ее снижение на 24,2%. Его доля сократилась до 28,7% от совокупной выручки рейтинга против 36,2% годом ранее. Отрасль также занимает первое место по числу представителей в рейтинге — 54 компании из 500 (в предыдущем рейтинге — 63 из 500).
• Второе место по отраслевой выручке занял сектор розничной торговли, представленный в рейтинге 51 сетью. Он поднялся с четвертой строки и потеснил финансовый сектор, а также металлургию с горной добычей. На долю торговли пришлось 11,4% всей выручки рейтинга. Доля финансового сектора (38 представителей) — 11,3%, сектора «Металлы и горная добыча» (50 компаний) — 10,6%.
• Рост выручки в 2020 году показали 308 компаний — участниц РБК 500. В прошлогоднем рейтинге таких было 373, а в позапрошлом — 433. У 189 компаний выручка снизилась (год назад — у 123 компаний), а у трех динамику корректно оценить нельзя.

• Из 500 компаний рейтинга показатель прибыли, как и в прошлом году, раскрыли 414 компаний. Прибыльных компаний в рейтинге 348 (в прошлогоднем было 374), а убыточных — 66 (против 40).
• Совокупная прибыль (сумма всех прибылей и убытков) участников рейтинга составила 4,7 трлн руб. против 8,9 трлн руб. годом ранее. Суммарная прибыль (только прибыльных компаний) — 5,87 трлн руб. (9,3 трлн руб. годом ранее), суммарный убыток (убыточных компаний) — 1,14 трлн руб. (391 млрд руб. — в прошлогоднем рейтинге).
• Самую большую прибыль после пятилетнего лидерства «Газпрома» по итогам 2020 года показал Сбербанк — 761,1 млрд руб., а наибольший убыток, 353,9 млрд руб., — «Ямал СПГ» (107,7% от выручки компании).
• Наибольшая доля прибыли среди участников рейтинга — 29,7% (1,75 трлн руб.) — пришлась на нефтегазовый сектор. В прошлом году эти показатели составляли 50,7% и 4,7 трлн руб. соответственно. На втором месте по прибыльности — финансовый сектор с долей 26,1% (1,5 трлн руб.) против прошлогодних 16,3%. На третьем месте — горно-металлургические компании, суммарно заработавшие 17,8% от всей прибыли участников рейтинга (1,05 трлн руб.). В прошлом рейтинге эти показатели были на уровне 12,8% и 1,2 трлн руб. Доли остальных отраслей в прибыли не превышают 3,7%.
• Лидером по убыткам также стал нефтегазовый сектор: его доля в суммарных убытках достигла 45,4%. Год назад по этому показателю отрасль занимала третье место. На долю транспортных компаний в этом году пришлось 20% убытка, на машиностроительный сектор — 15,4%. Доли в совокупном убытке других секторов не превышают 4,4%.

• Не изменили свое положение в рейтинге и остались на тех же местах, что и в прошлом году, девять компаний. 201 компания поднялась в рейтинге, 231 — переместилась вниз по списку рейтинга. Состав рейтинга обновился на 11,8% (59 участников).
• Из 59 выбывших в этом году компаний 45 не прошли в рейтинг по размеру выручки, 12 выбыли по причине реорганизации, ликвидации или вхождения в другую группу, еще две — по причине недостатка данных, необходимых для участия в рейтинге.
• Больше всего выбыло компаний из самой многочисленной нефтегазовой отрасли — 15, по семь компаний потеряли отрасли «Металлы и горная добыча» и «Торговля».
• Самая высокая позиция, с которой компания покинула рейтинг, — 75-е место в рейтинге прошлого года. Это «Стройгазмонтаж», вошедший в периметр группы «Газпром».
• Рост выручки компаний остается основной причиной вхождения в рейтинг. В этом году благодаря росту выручки в рейтинге появилось 37 новых участников. Десять компаний вошли в рейтинг в результате мониторинга отраслевых новостей и публикаций, что позволило расширить его охват. Семь компаний были включены в рейтинг, потому что своевременно раскрыли финансовые показатели либо публично, либо для составителей рейтинга.
• Наивысшая позиция новичка — 15-е место. На эту строчку попал «Рособоронэкспорт» — единственная в России госкомпания по экспорту продукции и услуг военного и двойного назначения. Компания не публикует финансовую отчетность, но в прессе были названы объемы экспорта, осуществленного ею. С учетом уникальности компании и роли для экономики она была включена в состав рейтинга по этому показателю.
• Три компании вошли в рейтинг после обособления из групп, в составе которых они учитывались ранее. Это OCS, «Ситилинк» и GDP. Из-за корректировки методологии две компании — Архангельский ЦБК и Melon Fashion Group — переведены в статус российских участников с присвоением номера.
• Наибольшее число новых компаний — из сектора информационных технологий (восемь). Второе место по числу новичков занял сектор торговли (семь компаний).

• В рейтинге справочно, без присвоения номера, присутствуют 134 российские компании с иностранным контролем. Все эти компании имеют размер выручки выше порогового значения, необходимого для прохождения в рейтинг. В прошлом году таких компаний было 133. В рейтинге, как правило, представлена крупнейшая российская компания иностранной группы.
• Общая выручка таких иностранных участников составила 10,08 трлн руб. против 9,75 трлн руб. в прошлом году. Средняя выручка «иностранцев» — 75,2 млрд руб. Максимальную выручку среди таких компаний (359,53 млрд руб.), как и в прошлом году, показала компания ФМСМ, принадлежащая группе Philip Morris International.
• В рейтинге как иностранные компании присутствуют представители 32 государств. Наибольшее представительство — у США (26 компаний), на втором месте — Германия (22), на третьем — Франция (12). На представителей первых трех лидеров топа по странам приходится 50,3% выручки «иностранцев».

• Из 500 представленных в рейтинге компаний 236 зарегистрированы в Москве. На их долю приходится 50,1% выручки рейтинга.
• Второе место по количеству участников рейтинга — у Московской области (38 компаний). Третье — у Санкт-Петербурга (28).
• На долю компаний из Санкт-Петербурга, во многом благодаря переезду «Газпрома», приходится 12% совокупной выручки, а на долю подмосковных — 5,4%.
• В рейтинге 20 групп, чьи материнские компании зарегистрированы за рубежом. Наибольшее число таких компаний зарегистрировано на Кипре (шесть), в Нидерландах (пять) и Великобритании (четыре). На долю компаний с иностранной регистрацией приходится 8,1% выручки рейтинга.
  

Рейтингу РБК 500 посвящен новый номер журнала РБК, который поступил в продажу 18 ноября.