Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Кредит на €6 млрд

Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (стопроцентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции в Касселе гендиректор Wintershall Марио Мерен, передает корреспондент РБК.

​«Несколько дней назад для финансирования Wintershall DEA мы заключили контракт на €6 млрд с международным банковским консорциумом в целях погашения обязательств по отношению к нашим учредителям», — заявил Мерен.

По его словам, соглашение с банками позволит заложить солидный финансовый фундамент для будущего роста Wintershall DEA.

«Финансирование нужно, чтобы погасить долги перед учредителями и чтобы потом компания продолжала рост. Но оба акционера (BASF и LetterOne. — РБК) продолжат участвовать в деятельности компании капиталом. К тому же у Wintershall и сейчас очень сильные показатели по денежному потоку, который будет использоваться для дальнейшего развития», — пояснил член правления Wintershall Дирк Эльверманн.

По его словам, деньги будут предоставлены 16 банками, пять из которых из США. Изначально €6 млрд будет привлечено в качестве бридж-кредита (краткосрочное финансирование), чтобы погасить задолженности перед акционерами, затем этот бридж-кредит будет рефинансирован с помощью долгосрочных облигаций, сказал Эльверманн, отвечая на вопрос РБК. Он не уточнил, какая часть из €6 млрд пойдет на рефинансирование долгов, а какая — на развитие компании.

«Мы уже получили от Еврокомиссии разрешение на слияние с DEA. Брюссель дает зеленый свет для создания крупнейшей независимой компании по добыче газа и нефти в Европе со штаб-квартирой в Германии», — заявил Мерен. Для завершения слияния пока не хватает только разрешения от правительства Мексики, добавил он: «Надеемся, что получим его в срок и завершим слияние до конца первого полугодия 2019 года».

Соглашение о слиянии Wintershall и DEA BASF и LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом) подписали в сентябре 2018 года. Тогда заявлялось, что в соответствии с условиями соглашения сразу после объединения 67% ее акций будет принадлежать BASF, 33% — LetterOne.

Тогда же было объявлено, что объединенная структура станет крупнейшей европейской независимой компанией, работающей в Европе, Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Новая компания Wintershall DEA намерена в течение четырех лет увеличить добычу нефти и газа примерно на 40% — с 590 тыс. баррелей нефтяного эквивалента до 750–800 тыс. баррелей, говорится в материалах Wintershall. Добыча в России (Wintershall является партнером «Газпрома» по разработке Уренгойского и Южно-Русского месторождений в Западной Сибири, а с ЛУКОЙЛом добывает нефть и газ близ Волгограда) и дальнейшая разработка месторождений в Западной Сибири «вносят существенный вклад в запланированное наращивание объемов добычи компании», сообщает пресс-служба компании.

Вторая ключевая страна для объединенной компании — Норвегия. «[Вместе с DEA] мы займем третье место среди производителей в Норвегии и намерены в ближайшие годы повысить суточный объем добычи до 200 тыс. баррелей», — сказал 21 марта глава Wintershall Марио Мерен.

После завершения слияния объединенная компания планирует во второй половине 2020 года провести размещение на бирже (IPO). «Акционеры планируют IPO Wintershall DEA во втором полугодии 2020 года, значит к 30 июня 2020 года мы должны быть готовы», — заметил Мерен.

В июне 2018 года член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан в интервью РБК оценивал стоимость Wintershall DEA в €20 млрд.

LetterOne Михаила Фридмана и партнеров приобрела DEA в 2015 году. Компания тогда обошлась ей в €5,1 млрд. Среди претендентов на DEA была и BASF (владелец Wintershall). Сегодня компания владеет 128 лицензиями в восьми странах.

Поддержка «Северного потока-2»

«Поскольку мы добываем газ в России, мы должны обеспечить его поставки в Европу», — заявил в четверг глава Wintershall. По его словам, Россия для ЕС — «сложный в политическом смысле партнер, но в то же время важный и, более того, незаменимый».

Wintershall является совладельцем газопровода «Северный поток-1» (мощность 55 млрд куб. м в год), который идет по дну Балтийского моря из России в Германию, а также участвует в финансировании строительства аналогичного проекта «Северный поток-2», который планируется завершить до конца 2019 года. Оба проекта подконтрольны «Газпрому». США и некоторые депутаты Европарламента выступают против строительства «Северного потока-2».

«Как коммерческая компания мы смотрим на безопасность снабжения и рынки. И здесь расчет трезв и прост. Европе нужен трубопроводный газ, он дешевле, чем СПГ. У России есть газ на подходящем для трубопроводов расстоянии, то есть Европе следует обеспечивать себя российским газом. Кратчайший путь для этого ведет через Балтийское море, поэтому Wintershall участвует вместе с другими западноевропейскими компаниями из Германии, Австрии, Франции и Нидерландов в финансировании «Северного потока-2», — пояснил Мерен. Он выразил уверенность, что проект будет реализован.