«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
«Газпром» заключил крупнейшую финансовую сделку в своей истории: компания привлекла проектное финансирование на строительство гигантского (второго в мире по величине) Амурского газоперерабатывающего завода, сообщила монополия. 23 декабря компания заключила комплекс сделок на €11,4 млрд (786 млрд руб).
Средства предоставили 22 банка, среди них европейские, китайские, японские и российские кредитные организации: Intesa, Societe Generale, China Development Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, а также Газпромбанк (60 млрд руб.), Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие» и т.д. Заемщиком выступила «Газпром переработка Благовещенск», срок исполнения обязательств по сделке — до конца 2036 года.
Cтоимость всего проекта оценивается примерно в €20 млрд, и компания планировала привлечь 70% в виде проектного финансирования (€14 млрд), писал «Интерфакс». РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
Монополия планирует запустить шесть технологических линий Амурского ГПЗ проектной мощностью 42 млрд куб. м газа в 2021–2024 годах. Завод расположен около города Свободного в Амурской области на границе с Китаем, здесь из жирного газа, который идет по трубопроводу «Сила Сибири», будут выделяться компоненты для нефтехимии, технологические примеси и тд. Нефтехимическое сырье «Газпром» будет продавать Амурскому газохимическому комплексу (ГХК, его планирует построить «Сибур»), а сухой, очищенный газ поставлять в Китай. В начале 2018 года «Газпром» и «Сибур» подписали договор на поставку около 2 млн т этановой фракции для ГХК, а в сентябре 2019 года — предварительный договор на поставку еще 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского ГПЗ.
Амурский ГПЗ строится с 2015 года, до сих пор «Газпром» финансировал его в том числе за счет бридж-кредитов. С 2016 года монополия вложила в проект около 500 млрд руб., или €7,4 млрд. В начале 2019 года готовность завода составляла 30%, говорилось в презентации компании. Строительством завода управляет НИПИГАЗ, который входит в группу «Сибур».
«Газпром» начал вести переговоры о привлечении внешнего финансирования для этого проекта в конце 2017 года, в частности провел презентацию Амурского ГПЗ в Лондоне, road show в Италии, Франции, Германии, Японии, Южной Корее и Китае. В результате переговоров интерес банков превысил потребности проекта, говорил в интервью корпоративному журналу «Газпром» 20 декабря зампред правления компании Фамил Садыгов.
На «Газпром» и его проект не распространяются американские и европейские санкции, поэтому ему легче привлекать финансирование, чем санкционным компаниям, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Например, «Ямал СПГ» НОВАТЭКа был профинансирован в основном китайскими и российскими банками как раз из-за санкций, указывает он. Проект уже вступил в фазу реализации, а недавний запуск «Силы Сибири», с которой будет интегрирован завод, снизил риск задержек — этим, вероятно, объясняется большой интерес банков, полагает аналитик.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
