Бизнес⁠, 30 сен 2021, 09:42

Российский IT-гигант объявил о планах выхода на Лондонскую биржу

Один из крупнейших российских игроков ИТ-рынка Softline объявила о намерении провести IPO на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания намерена привлечь $400 млн на дальнейший рост, в том числе сделки слияния и поглощения

Лондонская фондовая биржа (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Компания Softline сообщила о планах первичного публичного размещения своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Из него следует, что компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск GDR к стандартному сегменту листинга официального списка FCA и к торгам на основной торговой площадке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже. Проведение IPO будет зависеть от рыночных условий.

Softline ожидает получить от первичного размещения $400 млн, которые будут использованы для финансирования дальнейшего развития компании. В качестве координаторов и букраннеров размещения Softline привлекла Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Совместными букраннерами выбрали Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Другие детали размещения пока не раскрываются.

Группа ПИК объявила SPO на $500 млн. Что это значит для инвесторов

Подписка на РБК

Softline — российская ИТ-компания, поставщик программного и аппаратного обеспечений, ИТ-инфраструктуры, облачных решений и др. По итогам 2020 года занимала пятое место по размеру выручки на российском рынке, по данным TAdviser. Обслуживает около 150 тыс. корпоративных клиентов в 50 странах мира. Оборот за 2021 финансовый год (закончился 31 марта) вырос на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, до $1,8 млрд.

Как говорится в сообщении, средства, привлеченные в рамках IPO, позволят компании и дальше инвестировать в предоставление ИТ-решений и услуг клиентам и будут использованы для реализации стратегии роста, которая среди прочего подразумевает сделки слияния и поглощения (M&A).

За последние годы Softline скупил несколько игроков. В январе 2020 года компания приобрела индийскую ИТ-компанию Embee, занимающуюся облачными услугами, лицензированием программного обеспечения и разработкой решений в сфере кибербезопасности. Весной этого года приобрела 63,38% одноименной немецкой ИТ-компании Softline AG (до сделки компании не были связаны друг с другом), а в сентябре — DigiTech, одного из ведущих партнеров Microsoft в Египте.

О том, что Softline рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития, в мае заявил глава совета директоров компании Игорь Боровиков.

«Сегодня мы видим значительный потенциал для дальнейшего создания стоимости на основе глобального присутствия Softline и рассматриваем различные возможности стратегического развития, в том числе путем потенциального размещения акций компании на бирже (IPO)», — сказал он тогда.