Подразделение Siemens выйдет на крупнейшее IPO в Германии с 1996 года
Siemens планирует провести IPO собственного подразделения Siemens Healthineers, занимающегося производством медицинской и диагностической техники, на франкфуртской бирже. Об этом сообщает Financial Times.
Учитывая, что листинг будет проведен во Франкфурте на бирже Deutsche Börse, это будет крупнейшим IPO в Германии с 1996 года, когда Deutsche Telekom привлекла в ходе размещения $13 млрд. Листинг, скорее всего, пройдет в первой половине 2018 года. Ожидается, что в ходе IPO Siemens продаст миноритарную долю в размере до 25%.
В прошлом квартале Healthineers было первым из девяти подразделений Siemens по доходам, заработав €3,7 млрд с маржой в 19%. Аналитики оценивают Healthineers в €40 млрд. Подразделение занимается продажей медицинских аппаратов в больницы, но высокая рентабельность связана еще и с предложением аппаратного и программного обеспечения и консультационных услуг.
Siemens — крупнейший промышленный конгломерат Европы. Компания объединила свое подразделение Siemens Wind Power, занимающееся возобновляемыми источниками энергии, с испанским производителем турбин для ветряков Gamesa. Кроме того, немецкая компания планирует объединить Siemens Mobility, производителя железнодорожной техники, с французской Alstom.
По словам источников Financial Times, компания отказалась проводить IPO Healthineers в Лондоне из-за Brexit. От листинга в Нью-Йорке Siemens отказалась из-за того, что там «отдают предпочтение азиатским инвесторам», а компании должны ориентироваться на рынок США.
