Главные тренды криптовалют. Какие направления рынка актуальны в 2024 году

Оказавшаяся бурной первая половина 2024 года позитивно отразилась практически на каждом сегменте крипторынка. Помимо того, что биткоин продолжил рост после появления первых в США биржевых фондов на базе спотового BTC, криптовалюты в целом показали положительные результаты. Аналитики Binance Research выпустили отчет о показателях крипторынка в первом полугодии 2024 года. Они полагают, что динамика может сохраниться и даже усилиться в некоторых его отдельных направлениях.

Огромное значение и влияние на весь рынок криптовалют оказывает институциональный спрос на биткоин, что повышает разнообразие и глубину инвестиционного интереса к цифровым активам относительно предыдущих циклов. Аналитики Binance отметили, что, вероятно, самый важный эффект, который создали такие гиганты, как BlackRock и Fidelity, — это признание криптовалют и продуктов на их основе.

«Мы надеемся на дальнейшее внедрение этих ETF и криптопродуктов более широкой группой инвесторов как в США, так и во всем мире. Надеемся, что некоторые из них решат пойти дальше биткоина и Ethereum и глубже изучить множество других тем — от DeFi до NFT и социальных сетей», — отметили в отчете.

В качестве дополнительных триггеров для роста рынков указаны возможные изменения в макроэкономике, а именно: снижение ставки ФРС и ноябрьские выборы президента в США. Несмотря на ожидания волатильности после выборов, изменение монетарной политики Федрезерва приведет к укреплению позитивных тенденций, считают аналитики.

Масштабирование биткоина

Несмотря на разнообразие криптопроектов, одним из главных трендов до конца года все же остается биткоин и строящаяся экосистема на базе главной криптовалюты.

Биткоин принято рассматривать как «цифровое золото» — его удерживают, надеясь на то, что он будет дорожать в долгосрочной перспективе. Однако в прошлом году венчурные инвесторы и разработчики начали активнее инвестировать в развитие сектора децентрализованных финансовых приложений (DeFi) на базе биткоина.

Например, в конце мая 2024 года протокол для стейкинга биткоина Babylon получил $70 млн инвестиций от компании Paradigm. До этого проект привлек $26 млн от Binance Labs, Polygon Labs, Polychain Capital, Hack VC и OKX Ventures. А стартап Arch, разрабатывающий приложение по переносу смарт-контрактов из блокчейна Solana в биткоин, привлек $7 млн в раунде с участием Multicoin Capital.

Хотя размер DeFi-сектора на биткоине составляет менее 1% от рынка Ethereum, эксперты оценили потенциал роста рынка в триллионы долларов США. Интерес к этому тренду проявили и майнеры биткоина, доходы которых зависят в том числе от сетевых комиссий. Ряд экспертов полагают, что расширение применения биткоина в DeFi-приложениях позволит восполнить майнерам снизившиеся после апрельского халвинга доходы.

Пользовательские данные и геймификация

Отдельное внимание эксперты уделили пользовательским данным и возросшей потребности в безопасном хранении и передаче такой информации.

По мнению исследовательского подразделения Binance, технология блокчейна позволит частным пользователям вернуть себе контроль над информацией, которая традиционно принадлежат крупным организациям — таким как Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Google. Речь идет о персональных данных и контенте. Например, крупные компании могут потребовать от пользователей отказаться от контроля над своими данными, что чревато нарушением конфиденциальности.

«Различные проекты изучают альтернативные решения, которые предоставляют пользователям больше контроля над своими данными. Двумя важными областями в этом отношении являются децентрализованная физическая сетевая инфраструктура (DePIN) и децентрализованные социальные сети (DeSoc)», — пишет Binance.

DePIN — аббревиатура от словосочетания «децентрализованная физическая инфраструктура» (decentralized physical infrastructure network). Термин, который включает проекты, создающие прямую связь с реальным миром, выстраивая распределенные инфраструктуры из физических устройств.

DeSoc — децентрализованные социальные сети на блокчейне, которые позволяют публиковать и распространять контент без цензуры, повышая возможности монетизации для пользователей.

Аналитики также отметили огромную роль web3-игр по типу «кликеров» или «тапалок», которые стали трендом 2024 года вместе с дебютом игры Notcoin в мессенджере Telegram — у нее на пике популярности было 6 млн ежедневных пользователей при 35 млн регистраций.

«Такие проекты успешно создали сильные и значительные сообщества вокруг своих продуктов. Однако нам еще предстоит стать свидетелями появления надежной внутриигровой механики и открытой экономики», — говорится в отчете.

Таким образом, аналитики ожидают, что создание стимулов для удержания сообщества в таких играх позволит сохранить активность в этом секторе и во втором полугодии 2024 года.

«Основа для прорыва». Чего ждать от крипторынка во второй половине года

В июле запустят ETF для Ethereum в США. Что нужно знать до начала торгов

Курс биткоина вырос более чем на $10 тыс. после падения в начале июля

Клиенты биржи Mt. Gox получат $9 млрд в биткоинах. Куда пойдут эти деньги