ЛУКОЙЛ начинает размещение облигаций на сумму 14 млрд руб.
Компания размещает 8 млн облигаций серии 03 номиналом 1 тыс. сроком обращения 5 лет и 6 млн облигаций серии 04 номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения 7 лет. Цена выкупа облигаций соответствует номинальной стоимости. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрены.
Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на ММВБ. Процентная ставка по первому купону обоих выпусков будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей.
Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО банк". Уполномоченными организаторами выпуска являются ЗАО "АБН АМРО банк", "Дрезднер банк" и "Ренессанс Капитал".
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований ЛУКОЙЛа на 2006г. Как отмечает компания, долгосрочное рублевое заимствование позитивно скажется на структуре долгового портфеля ОАО "ЛУКОЙЛ", кроме того, позволит сократить долю банковских заимствований компании.
Напомним, решение о размещении облигаций на общую сумму 14 млрд руб. было принято советом директоров ЛУКОЙЛа 17 октября 2006г. Облигации серии 03 имеют десять купонных периодов. Облигации серии 04 - четырнадцать купонных периодов.
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала данные выпуски 24 ноября 2006г. Выпускам присвоены государственные номера 4-03-00077-А и 4-04-00077-А соответственно.
Уставный капитал ОАО "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 63,3% акций компании находятся в номинальном держании "ИНГ Банк (Евразия)". 18% акций ЛУКОЙЛа принадлежат ConocoPhillips. В структуре ЛУКОЙЛа в настоящее время десять дочерних обществ в сфере нефтепереработки и порядка 65 "дочек" в сфере сбыта.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
