На российских торгах ждут крайнюю волатильность

Помимо этого стоит отметить, что начало торгов может пройти в боковике, участники торгов будут находиться в ожидании размещения облигаций Испании и Италии на 5 и 11 млрд евро соответственно.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 11 января 2012г. завершились снижением ведущих индексов. По итогам торговой сессии накануне британский индекс FTSE 100 опустился на 40,89 пункта (-0,72%) - до уровня 5655,81 пункта, немецкий индекс DAX - на 27,96 пункта (-0,45%) - до 6135,02 пункта, французский CAC 40 - на 19,69 пункта (-0,61%) - до 3191,10 пункта, швейцарский SMI - на 54,92 пункта (-0,91%) - до 5995,86 пункта, голландский AEX - на 4,30 пункта (-1,36%) - до 311,20 пункта. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst 300 по итогам сессии снизился на 0,82% и достиг отметки 1019,56 пункта. Подобная реакция инвесторов была обусловлена несколькими факторами. Ухудшения дипломатических отношений между Ираном и странами Запада привело к падению цен на акции нефтедобывающих компаний. Кроме того, негативно сказалось на настроении инвесторов и заявление представителя рейтингового агентства Fitch Дейвида Райли, согласно которому "нынешних действий ЕЦБ недостаточно для предотвращения коллапса евро в будущем".

Вместе с тем банковский сектор закрылся в плюсе. Так, акции Lloyds Banking прибавили 2,64%, Royal Bank of Scotland подорожали на 2,74%, Barclays поднялись в цене на 0,53%. Акции французского Societe Generale выросли в цене на 0,98%, Credit Agricole - на 0,80%, BNP Paribas поднялись на 1,40%. Немецкий Deutsche Bank подорожал на 1,48%, Commerzbank - на 4,34%. Акции французской Total S.A. упали в цене на 1,39%, ВР - на 1,22%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell подешевели на 3,14%. Бумаги ключевых представителей горнодобывающего сектора выросли. Акции Rio Tinto подорожали на 1,37%, а ее конкурента BHP Billiton - на 0,65%.

Подавляющее большинство бирж США завершили торги среды ростом: S&P на 0,03% - до уровня 1292 пункта, NASDAQ на 0,31% - до уровня 2710 пунктов, однако индекс Dow Jones снизился на 0,10% - к уровню 12449 пунктов.

К концу торгов индексы США оказались под давлением, это обусловлено публикацией (в 23:00 мск) первого в наступившем году отчета "Бежевая книга" Федеральной резервной системы США. В отчете содержится информация о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов страны. В данном отчете приведена не самая позитивными оценка состояния рынка недвижимости в США, что вызвало негативную реакцию участников торгов.

На фондовых торгах в Азии в среду преобладала разнонаправленная динамика. К 07:00 мск индекс Nikkei 225 снизился на 0,65%, Hang Seng вырос на 0,27%, Shanghai Composite - на 0,05%, All Ordinaries снизился на 0,31%.

Фьючерсы на американские индексы на 07:15 мск 12 января торговались в минусе: контракт на S&P 500 снизился на 0,12%, на NASDAQ - на 0,04%.

Товарный рынок

В среду нефтяные фьючерсы преимущественно снижались. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 11 января 2012г. понизилась на 1,04 долл. и составила 112,24 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 11 января 2012г. понизилась на 1,37 долл. и составила 100,87 долл./барр.

По состоянию на 07:10 мск в четверг цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 113,08 долл./барр. (+0,75%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 101,42 долл./барр. (+0,55%).

В четверг по состоянию на 07:10 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1644 долл./унция (+0,66%), серебро - 30,07 долл./унция (+0,10%), платину - 1500 долл./унция (+2,05%), палладий - 648 долл./унция (+1,10%).

Forex

В четверг, 12 января, пара евро/доллар на Forex торгуется на уровне 1,2716 пункта (09:00 мск). Накануне с 18:30 мск евро начал укрепляться относительно доллара США, в краткосрочной перспективе евро может подняться к уровню 1,2750 пункта, однако долгосрочные перспективы европейской валюты нерадужные. Как отметил в интервью Bloomberg TV главный стратег по европейским валютам Nomura International Джефф Кендрик, евро в 2012г. будет структурно слабым, поэтому целесообразно продавать его против всех валют. Эксперт считает, что еврозона, к сожалению, находится в самоподдерживающемся цикле, где высокий государственный долг ведет к негативному росту, а тот - к еще более высокому долгу и т.д. К тому же европейским банкам приходится сокращать свои кредитные портфели. В общем, это очень неблагоприятное сочетание экономических и политических факторов, - сказал Д.Кендрик. - Ключевым для евро будет I квартал, точнее - 20 марта, когда Греция должна погасить на 15 млрд своих бумаг. Если общими усилиями удастся это сделать, то, вероятно, евро не опустится ниже 1,20 к доллару - это прогноз Nomura International на конец I квартала. Возможно, этот уровень станет минимальным, а дальше ситуация стабилизируется, ЕЦБ расширит программу покупки облигаций, и евро может даже немного вырасти. Если же этого не произойдет, то, конечно, евровалюта может упасть намного ниже 1,20 долл."

Рынки акций

По итогам торговой сессии середины недели индекс ММВБ снизился на 0,77%, до 1465,47 пункта, индекс РТС - на 1,12%, до 1453,34 пункта. Значение индекса RTS Standard снизилось на 0,67% и составило 10035,88 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС составил более 329 млрд руб. В течение дня на динамику торгов европейских и российских площадок будет влиять публикация большого количества макростатистических данных: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ, изменение объема розничной торговли и число первичных обращений за пособием по безработице в США. Поэтому торги на российском рынке могут быть крайне волатильными.

Quote.rbc.ru