Globaltrans определил цену акции при SPO и увеличил объем размещения
При этом общий объем размещения был повышен с 500 до 520 млн долл. с учетом опциона на переподписку. Увеличение объема SPO стало возможным за счет акций, продаваемых контролирующим акционером компании Transportation Investmenrs Holding Limited (TIHL), который привлечет 70 млн долл. по базовому размеру сделки, а также дополнительные 50 млн долл. в случае реализации опциона.
Между тем всего будет размещено 28,5 млн GDR, одна расписка эквивалентна одной обыкновенной акции Globaltrans. Без учета опциона на переподписку компания привлечет 400 млн долл., что соответствует озвученным ранее прогнозам.
Ранее на этой неделе стало известно, что Globaltrans в ходе SPO намерен привлечь 450 млн долл. Как сообщил гендиректор компании Сергей Мальцев, железнодорожный рынок "созрел для консолидации", а позиция компании позволяет ей идти вслед за этой тенденцией. SPO позволит укрепить положение компании и даст ей дополнительные ресурсы, если Globaltrans решится на дальнейшие покупки.
Напомним, 16 мая 2012г. Globaltrans закрыл сделку по приобретению у ОАО "Металлоинвест" 100% акций оператора грузовых железнодорожных перевозок "Металлоинвесттранс" (МИТ) за 540 млн долл. (без учета денежных средств и задолженности на балансе).
О приобретении железнодорожным оператором Globaltrans "Металлоинвесттранса" стало известно в апреле 2012г. Сообщалось также, что финансирование сделки будет осуществляться с использованием собственных средств группы Globaltrans и за счет открытых кредитных линий. Отмечалось, что данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012г. увеличить общий вагонный парк приблизительно до 60 тыс. единиц.
Тем временем 2 июля 2012г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 2,5 млрд руб. группе Globaltrans для оказания поддержки модернизации российской железнодорожной отрасли.
Globaltrans является одним из крупнейших российских частных операторов железнодорожного грузового подвижного состава. Парк компании превышает 50 тыс. единиц подвижного состава. В мае 2008г. Globaltrans разместился на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 40% - до 225,9 млн долл.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
