Сбербанк вложил в ювелирные украшения PANDORA 13,6 млрд руб.
"Мы давно сотрудничаем со Сбербанком по другим моим направлениям бизнеса, и мне очень приятно, что именно коллеги из Sberbank CIB разделили со мной уверенность в успехах сети PANDORA в России. Я благодарен партнерам за их профессионализм при принятии инвестиционного решения и скорость работы по закрытию данной сделки", - заявил сам Ноготков.
Управляющий директор Sberbank CIB Оскар Рацин назвал финансирование "ПанКлуба" значимой сделкой в секторе торговли и потребительских товаров, отметив, что она соответствует стратегии компании.
"Сделка по финансированию ЗАО "ПанКлуб" отражает успехи, достигнутые компанией за последние четыре года, и уверенность банка в том, что Максим Ноготков и талантливая команда менеджеров, которую он объединяет, смогут сохранить ведущие в секторе темпы роста и высокую маржинальность бизнеса", - пояснил Рацин.
Президент группы «Связной» Максим Ноготков сообщил РБК, что полученные от Сбербанка средства пойдут на финансовую деятельность Trellas Enterprises, развитие текущих проектов и погашение долгов группы перед кредиторами. Чем обеспечена часть сделки по кредитованию, не входящая в стоимость продажи 35% акций “Панклуба» предприниматель не раскрывает. Так же как и прочие условия получения кредита. Ноготков отметил, что готов продать каждый из своих проектов, однако Сбербанк не предлагал полный выкуп бизнеса Pandora.
По словам Ноготкова, Сбербанк не основной кредитор группы – его доля в долговом портфеле компании не более 10%.
Сделка со Сбербанком поможет Ноготкову расплатиться с долгами. Чистый долг холдинговой компании Trellas Enterprises, которая владеет ретейлером "Связной" и одноименным банком, осенью 2013г. составлял $561 млн, по этому долгу было заложено более половины акций ретейлера и банка. Еще $471 млн был должен сам ретейлер. На тот момент стоимость холдинговой компании оценивалась в $1,13 млрд без учета долга. Крупнейшим кредитором компаний Максима Ноготкова был Сбербанк.
Осенью 2013г. Ноготков вел переговоры об объединении активов с "Ренессанс Кредитом" Михаила Прохорова. Предполагалось, что через магазины ретейлера "Связной" банки могли бы продавать свои финансовые услуги. Однако сделка не состоялась. Источник в ОНЭКСИМ ранее говорил РБК, что "синергия была не очевидной".
Ювелирный бренд PANDORA был запущен в 1982г. в Дании, штаб-квартира компании расположена в Копенгагене. PANDORA производит ювелирные украшения из серебра 925 пробы и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Изделия продаются более чем в 80 странах мира через 10 300 точек продаж, а также 1 100 монобрендовых концептуальных магазинов.
ЗАО "ПанКлуб" было основано в 2009г. В настоящее время в России продукция PANDORA реализуется в более чем 130 монобрендовых магазинах, а также через приблизительно 100 точек продаж партнеров. Головной офис находится в Москве, в настоящее время в компании работают около 1 тыс. сотрудников.
В интервью газете «Ведомости» в 2012 году Ноготков признавался, что потребители не сразу приняли концепцию бренда, год потребовался на привыкание аудитории. Основная продукция бренда: собранные по вкусу клиента браслеты из драгоценных металлов. Однако на второй год работы продажи магазинов по его словам выросли на 60-70%.
По данным системы СПАРК, выручка ритейлера в 2012 году составила 1,9 млрд руб, чистая прибыль – 345, 5 млн руб. Срок франшизы на ювелирный бизнес истекает в 2015 году, но по словам Ноготкова она будет продлена автоматически. Получить комментарий в головном подразделении Pandora пока не удалось.
Евгений Калюков, Анна Левинская
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
