Экономика , 16 сен 2003, 21:21

ОАО "Газпром" разместило дебютный транш облигаций в евро

ОАО "Газпром" разместило первый транш облигаций на сумму 1 млрд евро со сроком обращения 7 лет, сообщает пресс-служба компании. Этот выпуск стал первым в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд долл.

Как сообщает управление по работе со СМИ Газпрома, купонная ставка составила 7,8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. В качестве совместных организаторов программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций выступили Deutsche Bank и UBS Investment Bank.

Таким образом, облигации были размещены среди более чем 350 инвесторов. В частности, в Великобритании было распределено 33% облигаций, в Швейцарии - 11%, в США (через зарубежные счета) - 11%, в России - 10%, в Германии - 7%, в Италии - 6%, в Австрии - 3%, в странах Азии - 5%, в других странах -14%.

Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о присвоении ОАО "Газпром" рейтинга обязательств в иностранной и национальной валюте на уровне BB. Прогноз "стабильный".

rbc.group

Агентство также присвоило рейтинг ВВ программе приоритетных необеспеченных евронот на сумму 5 млрд долл., выпущенных люксембургской финансовой компанией Gaz Capital S.A. с целью предоставления займа с зеркальными условиями газовой компании ОАО "Газпром".

rbc.group

Среди позитивных факторов, повлиявших на принятие решения о присвоении рейтинга, - тарифная политика, улучшение ситуации с долговыми обязательствами, а также ситуации, связанной с производственными рисками, тесные связи с государством (38%), улучшение в сфере корпоративного управления, а также увеличение объемов производства.

В числе отрицательных факторов - риски, связанные с ограниченностью экспортных маршрутов, рост операционных затрат, недостаточная стабильность в экспортных доходах и т.д.