Экономика , 22 апр 2008, 12:19

Royal Bank of Scotland привлекает €15 млрд капитала

Британский банк Royal Bank of Scotland Group Plc. (RBS) привлекает 12 млрд фунтов стерлингов (15 млрд евро) капитала за счет допэмиссии акций, сообщается в распространенном сегодня, 22 апреля, пресс-релизе банка.

На каждые 18 существующих акций банка будет выпущено по 11 новых акций по цене 2 фунта стерлингов/шт. (2,51 евро за акцию). Это на 46% дешевле рыночной стоимости акций RBS на момент закрытия торговой сессии 21 апреля с.г., когда 1 акция банка стоила 3,72 фунта стерлингов.

Букраннерами размещения выступают американские Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, а также сам RBS, собукраннером - UBS Limited. Весь выпуск допэмиссии уже подписан и распределен между Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS Limited.

Одновременно банк объявил о списаниях активов на сумму 4,3 млрд фунтов стерлингов (5,4 млрд евро) после налогообложения в связи с кризисом ипотечного кредитования. Сумма списаний до налогообложения составляет 5,9 млрд фунтов стерлингов (7,4 млрд евро).

rbc.group

Решение о проведении допэмиссии было принято руководством банка в связи с потерями, обусловленными ипотечным кризисом, а также из-за возросших расходов на сделку по поглощению ABN AMRO Holding N.V. Стоит отметить, что привлечение капитала банком станет крупнейшим за всю историю британских банков.

rbc.group

Напомним, что Royal Bank of Scotland входит в десятку крупнейших банков мира. Банк был основан в 1727г. Группа специализируется на оказании услуг в сфере розничного и корпоративного банкинга, финансовых рынков, потребительского кредитования, страхования и управления капиталом в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб квартира банка находится в Эдинбурге. В минувшем году консорциум, возглавляемый RBS, договорился о приобретении нидерландского банка ABN AMRO за 72 млрд евро.