Экономика , 23 мар 2011, 10:51

Etalon Group объявил о намерении провести IPO на Лондонской бирже

Один из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") объявил о намерении провести первичное размещение акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании, говорится в сообщении девелопера.

Компания ожидает, что привлечет от размещения новых акций приблизительно 500 млн долл. Решение относительно того, будут ли текущие акционеры компании продавать свои акции, будет принято позднее. В материалах Etalon Group отмечается, что условия размещения предполагают опцион на переподписку для существующих акционеров на 15% от базового размера сделки. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и VTB Capital.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.