Экономика , 23 окт 2006, 10:10

"Северсталь" начинает международное размещение акций

ОАО "Северсталь" объявляет о начале международного размещения акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, и о начале встреч с инвесторами, говорится в сообщении компании.

Размещение будет состоять из предложения компанией Frontdeal Limited, подконтрольной Алексею Мордашову, существующих обыкновенных акций и GDR международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами РФ, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США.

Напомним, о своем намерении разместить акции и провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже в рамках международного размещения обыкновенных акций и GDR "Северсталь" объявила в начале октября.

rbc.group

В настоящий момент примерно 90% "Северстали" косвенно контролируется А.Мордашовым через несколько компаний, включая Frontdeal Limited. А.Мордашов в рамках международного размещения планирует продать часть своего пакета акций. Ожидается, что после проведения размещения доля акций компании в свободном обращении составит до 25%.

rbc.group

Непосредственно после международного размещения "Северсталь" планирует осуществить увеличение капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции. Контролируемые А.Мордашовым компании планируют участвовать в выкупе дополнительной эмиссии пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств.

Как отмечается в документах "Северстали", Frontdeal Limited предоставил совместным глобальным координаторам право на приобретение дополнительного количества существующих обыкновенных акций в виде GDR (до 15% от количества акций в виде GDR, размещаемых в ходе международного размещения). Как сообщалось ранее, компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения.

"Северсталь" намерена использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании.

Кроме того, 20 октября 2006г. совет директоров компании утвердил новый кодекс корпоративного управления. В рамках преобразований в сфере корпоративного управления компания планирует назначить независимого председателя совета директоров, а также сформировать половину своего совета директоров (состоящего из 10 членов) из независимых директоров.

ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Консолидированная чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 411 млн 992 тыс. долл. Выручка "Северстали" за январь-июнь 2006г. также сократилась на 4% - до 3 млрд 993 млн 436 тыс. долл., прибыль до налогообложения - почти в 2 раза - до 634 млн 488 тыс. долл., валовая прибыль снизилась в 1,5 раза - до 1 млрд 273 млн 656 тыс. долл. Напомним, что обыкновенные акции компании уже котируются на российских биржах РТС и ММВБ.