ММК в ходе IPO разместил свои акции по цене ниже рыночной
Такая цена соответствует нижней границе определенного ценового диапазона IPO в 12,25-15,50 долл. за GDR и ниже текущей рыночной стоимости. Стоимость одной акции ММК по итогам вчерашних торгов на РТС составила 1 доллар 2 цента.
В ходе размещения было предложено 1 млрд 40 млн акций (в форме акций и GDR). Таким образом, общий объем размещения составляет 1 млрд долл.
Структура размещения включает в себя опцион доразмещения, который дает возможность организации размещения на покупку до 15 процентов от количества размещенных GDR в течение 30 дней с момента объявления цены.
Исходя из цены размещения, рыночная капитализация ММК с учетом предложения новых акций составляет 11,221 млрд долларов.
ММК планирует направить вырученные деньги от размещения своих акций в Лондоне и России на инвестиционную программу стоимостью 5,2 млрд долл., рассчитанную на 2007-2013гг.
ММК 26 марта 2007г. объявил о намерении провести листинг GDR на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR.
Банки - организаторы IPO Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в РФ оценивают капитализацию компании в 11,1-13,6 млрд долл. Так, ABN AMRO оценивает ММК в 11,1-13,6 млрд долл., "Ренессанс Капитал" - в 11,4-13,3 млрд долл. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны.
