ICBC разрешено провести самое крупное в мировой истории IPO
В июле с.г. ICBC получил официальное разрешение Регулирующей банковской комиссии на проведение IPO на Гонконгской бирже.
Изначально размещение в размере 12-14 млрд долл. было запланировано на июль 2006г., однако потом его перенесли на более поздний срок в связи с резким падением цен на акции на Гонконгской фондовой бирже в мае с.г.
Впервые о планах крупнейшего банка Китая ICBC провести IPO стало известно в начале июня 2005г., когда председатель банка в ходе международной конференции по денежно-кредитной политике в Пекине заявил, что к октябрю 2005г. банк преобразуется в акционерное общество, чтобы затем выпустить акции на фондовый рынок в 2006г. или 2007г.
В декабре с.г. Китай, в соответствии с взятыми на себя обязательствами членства в ВТО, должен открыть свой банковский рынок для иностранных игроков. В связи с этим в последнее время правительство предпринимает меры по усилению национальной банковской системы. В частности, правительство предоставило ведущим банкам десятки миллиардов долларов для увеличения активов и способствовало трансформации их в публичные компании.
ICBC, активы которого по состоянию на конец 2005г. составляли 6,5 трлн юаней (800 млрд долл.), получил в апреле 2005г. от правительства 15 млрд долл. и обязательства по предоставлению средств на сумму 6 млрд долл. В июне 2006г. Китайский национальный фонд по социальной безопасности согласился инвестировать в ICBC более 18 млрд юаней (2,25 млрд долл.). В январе 2006г. Goldman Sachs Group Inc., American Express Co. и Allianz AG согласились инвестировать в ICBC 3,78 млрд долл.
В июне 2006г. IPO на сумму 11,2 млрд долл. провел второй крупнейший банк Китая - Bank of China. China Construction Bank, третий по величине банк страны, в ходе IPO в октябре 2005г. получил 9,2 млрд долл.
На настоящий момент крупнейшим IPO в мире считается размещение акций японской телекоммуникационной компании NTT Mobile Communications Network Inc. в 1998г. на сумму 18,4 млрд долл. Второе место занимает итальянская Enel SpA, привлекшая в 1999г. 17 млрд долларов, третье - германская Deutsche Telekom AG (1996г., 13 млрд долларов).