Оператор Музея мадам Тюссо оценен в 4,6-5,4 млрд долл. в рамках IPO
Таким образом, стоимость компании оценивается в 2,86-3,33 млрд фунтов стерлингов (4,6-5,4 млрд долл.). Общий объем акций, который планируется разместить на бирже, составляет от 20-30% уставного капитала компании. Все акционеры Merlin Entertainments - американские инвестиционные компании Blackstone, CVC и датская Kirkbi, семейная компания, владеющая брендами Lego и Legoland и 75% Lego Group , - планируют выставить часть своих акций на биржу, при этом Kirkbi намеревается оставаться долгосрочным акционером.
На данный момент ожидается, что 85-90% акций будет приобретено институциональными инвесторами. Торги акциями на Лондонской фондовой бирже начнутся 12 ноября 2013г. Частные инвесторы, на долю которых определено 10-15% акций, получат бонусы при размещении. Merlin Entertainments предлагает им на выбор годовую 30% скидку на билеты, два взрослых годовых абонемента (Merlin Annual Passes) или семейный годовой абонемент во все парки развлечений и музеи компании.
Ожидается, что прибыль от выхода на биржу в размере 200 млн фунтов стерлингов (321,7 млн долл.) будет использована для погашения чистой задолженности компании и оплату расходов, связанных с IPO. Букраннерами размещения назначены инвестбанки Goldman Sachs International и Barclays Bank PLC.
"Мы верим, что Merlin Entertainments имеет яркие перспективы, и, как мы уже говорили, публичное размещение акций станет для нас основой для следующего этапа развития", - заявил управляющий директор компании Ник Варни.
В следующем году компания планирует продолжить экспансию в США и Китае, включая открытие филиалов Музея мадам Тюссо в Сан-Франциско и Пекине. В настоящий момент на стадии строительства находится парк Legoland в Дубае, в планах также открытие подобных парков в Японии и Южной Корее.
Merlin Entertainments plc. является ведущим в Европе и вторым по величине в мире, после Walt Disney, оператором парков аттракционов. Компания управляет 99 развлекательными объектами в 22 странах. В 2012г. парки и аттракционы Merlin Entertainments plc. посетили более 54 млн человек. Среди развлекательных объектов, управляемых компанией, сеть музеев восковых фигур мадам Тюссо, парки развлечений Legoland, колесо обозрения London Eye и др. Выручка компании по результатам 2012г. составила 1,074 млрд фунтов стерлингов (1,735 млн долл.).
