Для покупки Юганскнефтегаза Газпром займет деньги

Сегодня правление ОАО "Газпром" рассмотрело материалы, представленные ООО "Газпромнефть" и консультантом по стратегическому развитию нефтяного направления бизнеса компании - Deutsche Bank по вопросу участия в аукционе по продаже 76,79% акций ОАО "Юганскнефтегаз". В результате была одобрена подача ООО "Газпромнефть" окончательного обязывающего предложения на сумму, определенную исходя из экономической эффективности приобретения. Также было решено внести на совет директоров компании вопрос об одобрении сделок, связанных с участием Газпромнефти в аукционе по продаже 76,79% акций Юганскнефтегаза. Deutsche Bank является консультантом ООО "Газпромнефть" по вопросам стратегии развития бизнеса.

Напомним, что для покупки активов Юганскнефтегаза Газпром меньше чем за месяц должен привлечь 5 млрд долл. Ранее сообщалось, что есть вероятность того, что Deutsche Bank, рекомендовавший Газпрому купить данное предприятие, может помочь и с заемом средств.

Между тем ряд аналитиков считают, что Газпром не будет участвовать в аукционе по покупке активов Юганскнефтегаза. "Мы думаем, что Газпром так или иначе не станет участвовать в аукционе по покупке активов Юганскнефтегаза, опровержение поступит уже сегодня". Такое мнение высказал в прямом эфире телеканала РБК управляющий активами ИК "Ист Капитал" Павел Дерягин. А то, что информация об участии Газпрома поступила, то "это, как мы считаем, воля нескольких политиков или желание будущих владельцев Газпромнефти иметь такой актив, как Юганскнефтегаз.

В связи с этим П.Дерягин напомнил, что председатель правления Газпрома Алексей Миллер не раз заявлял, что Газпром ни в какой форме участвовать в покупке Юганскнефтегаза не будет, поскольку это может нанести серьезный удар по его капитализации и привести к существенным осложнениям в судах европейских стран.

Аналитик также высказал мнение, что, скорее всего, победу на аукционе 19 декабря одержат госструктуры, например, Росимущество. Правда, если правительство России договорится с Китаем, то может продать компанию и ему. И все же наиболее вероятный сценарий - покупка Юганскнефтегаза госстуктурой, которая "возьмет компанию за долги и будет выкачивать из нее нефть", сказал аналитик.

Кроме вышеперечисленных структур, в аукционе по продаже Юганскнефтегаза собирается также участвовать консорциум индийских госкомпаний Oil and Natural Gas Corp и Indian Oil Corp, которым власти Индии на прошлой неделе поручили принять участие в аукционе.

Между тем заявление Газпрома о создании новой компании "Газпромнефть", а также о желании участвовать в торгах по продаже НК "Юганскнефтегаз" уже повлияло на изменения его рейтинга. Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сегодня поместило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента, а также рейтинг приоритетной необеспеченной задолженности ОАО "Газпром", находящиеся на уровне BB-, в список CreditWatch с развивающимся прогнозом вслед за заявлением компании о ее планах участвовать в аукционе по продаже Юганскнефтегаза.

Относительно создания Газпромнефти, стоит напомнить, совет директоров ОАО "Газпром" 29 октября с.г. согласовал создание нового 100-процентного дочернего общества ООО "Газпромнефть". 1 ноября было подписано решение учредителя о создании компании. ООО "Газпромнефть" зарегистрировано в Cанкт-Петербурге. Генеральным директором компании назначен Сергей Богданчиков. ООО "Газпромнефть" создано в рамках второго этапа реформы Газпрома, предусматривающего консолидацию в самостоятельных юридических лицах профильных видов бизнеса Газпрома. Основные виды деятельности ООО "Газпромнефть" - добыча нефти и газового конденсата, их транспортировка и хранение.

Согласно решению правительства РФ, государственный пакет акций ОАО "Газпром" будет увеличен с 38,37% до 50% плюс 1 акция путем присоединения к Газпрому ОАО "НК "Роснефть". Нефтяные активы этой компании войдут в состав ООО "Газпромнефть". В 2003г. Газпром добыл 11 млн т нефти и газового конденсата. В 2004г. добыча жидких углеводородов ожидается в объеме 11,9 млн т. Добыча нефти и газового конденсата "Роснефти" в 2003г. составила 19,6 млн т, в 2004г. планируется добыть 21,9 млн т.

ОАО "Юганскнефтегаз" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием ОАО "НК "ЮКОС". Оно обеспечивает около 60% от общего объема добычи компании. В настоящее время 100% акций Юганскнефтегаза, наряду с акциями других добывающих "дочек" ЮКОСа - компаний "Томскнефть" и "Самаранефтегаз" - арестованы службой судебных приставов Минюста РФ в рамках возбужденного против НК "ЮКОС" исполнительного производства по взысканию налоговой задолженности.

РФФИ объявил 19 ноября с.г. о проведении торгов по продаже арестованных акций ОАО "Юганскнефтегаз". Основанием проведения торгов является постановление судебного пристава-исполнителя от 18.11.2004. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене акций. Продажа осуществляется единым лотом. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 19 ноября 2004г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 18 декабря 2004г. На торги выставляется 43 обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-03-00196-А), что составляет 76,79% от уставного капитала акций ОАО "Юганскнефтегаз". Собственник (должник) продаваемых акций - ОАО "НК "ЮКОС". Номинальная стоимость одной акции - 177 тыс. 889,80 руб. 80 коп. Начальная цена продажи пакета акций - 246 млрд 753 млн 447 тыс. 303,18 руб.

Стартовая цена за контрольный пакет в размере 76,8% акций "Юганскнефтегаза" (компании с объемом добычи порядка 1 млн барр. в день) установлена правительством на уровне 8,6 млрд долл. Фактическая стоимость будет зависеть от конкуренции и должна быть полностью выплачена в течение 14 дней с даты проведения аукциона. Рейтинг будет исключен из списка CreditWatch, когда появится некоторая ясность относительно исхода аукциона по продаже активов НК "Юганскнефтегаз", окончательной стоимости покупки, а также финансирования заявки Газпрома (в том числе в отношении того, будут ли участвовать какие-либо партнеры и какой дополнительный объем долга примет на себя Газпром).