Последние в ноябре торги открываются на нейтральном фоне

Фото: РБК

В пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно. На площадках в Азии наблюдается уверенный рост. Цены на нефть и металлы стабильны. На этом фоне российский рынок проведет пятничную сессию в консолидации.

Макроэкономика Фондовые торги в Европе 29 ноября 2012г. завершились повышением ведущих индексов. Инвесторы настроены оптимистично в связи с тем, что, по их мнению, президенту США Бараку Обаме и конгрессу удастся достичь соглашения для предотвращения "фискального обрыва" до Рождества.

Интерес вызвало заявление второй по величине горнодобывающей компании Rio Tinto о том, что она намерена сэкономить 5 млрд долл. к концу 2014г. - ее акции подорожали на 5,1%. Также подскочили на 8,9% акции компании по производству программного обеспечения Invesys Plc. после сообщений о том, что одно из подразделений компании, производящей ПО для лондонского метрополитена, будет продано гиганту Siemens AG.

Фондовые торги в США в четверг, 29 ноября, закончились ростом: индекс Dow Jones вырос на 36,71 пункта (+0,28%), достигнув 13021,82 пункта, индекс S&P - на 6,02 пункта (+0,43%), до 1415,95 пункта, NASDAQ - на 20,25 пункта (+0,68%), до 3012,03 пункта. На азиатских фондовых площадках 30 ноября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Straits Times вырос на 1,09%, All Ordinaries - на 0,65%, Nikkei 225 – на 0,71%, Hang Seng - на 0,6%, Shanghai Composite - на 0,56%.

Товары Для рынка драгоценных металлов 2013г. создаст идеальную среду. Тяга к риску, дешевеющий доллар и боязнь дешевых валют может вывести золото на исторические максимумы. На 08:00 мск в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1728,85 долл./унция (-0,04%), серебро - 34,24 долл./унция (-0,55%), платину – 1615,6 долл./унция (-0,24%), палладий – 685,85 долл./унция (-0,23%).

"Предложение нефти на рынке сегодня очень велико, - считают аналитики Citigroup. - Мы видим это как часть сырьевого суперцикла, в результате которого предложение на рынке существенно превышает спрос, причем не только по нефти. Мы называем это новой ненормальностью. Высокие цены в предыдущее десятилетие стимулировали крупные инвестиции в новые месторождения, которые сейчас начинают приносить результаты. Это видно не только в США, но и, например, в Ираке. Мы ожидаем снижения цены Brent до 99 долл. в среднем в 2013г.".

К 08:00 мск пятницы контракт на нефть марки Brent находился на отметке 110,4 долл./барр. (-0,34%), Light Sweet торговался на уровне 87,67 долл./барр. (-0,47%).

Forex В пятницу валютные рынки прибывают в состоянии эйфории. Евро к 08:30 мск стоит 1,299 доллара США, игроки в течение дня пойдут в атаку на отметку 1,3 долл/евро. Причина эйфории – хорошие данные о росте ВВП в США, опубликованные накануне.

По пересмотренным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) США в III квартале 2012г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,7% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), сообщило Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США в III квартале 2012г. вырос на 2,8%. Это вторая оценка американского ВВП (из трех) от Бюро экономического анализа при Минторге США. Предварительные данные, опубликованные месяц назад, свидетельствовали о темпе роста экономики в 2,0%. Таким образом, Минторг США повысил оценку роста экономики в июле-сентябре сразу на 0,7 процентного пункта по сравнению с предварительными расчетами.

Аналитики отмечают, что в пересмотренный показатель существенный вклад в официальное значение внесло накопление товарно-материальных запасов бизнеса. Деловые запасы выросли, по пересмотренным данным, на 61,3 млрд долл. в сравнении с ростом на 41,4 млрд долл. в предыдущем квартале и прибавили к показателю роста ВВП 0,77 процентного пункта. Без учета изменения деловых запасов ВВП США в III квартале вырос лишь на 1,9% (во II квартале 2012г. - на 1,7%).

Рост потребительских расходов в III квартале 2012г. составил, по пересмотренным данным, 1,4% (самый низкий показатель со II квартала 2011г.), тогда как ранее сообщалось о росте этого важнейшего для экономики США показателя на 2,0%.

Рынки акций В четверг, 29 ноября, российский фондовый рынок проявил слабость. Рост индексов имел место, но внешний фон располагал к более высокому отскоку вверх после трех дней распродаж. И если на выраженную президентом США Бараком Обамой надежду на скорое урегулирование проблемы надвигающегося "фискального обрыва" можно было закрыть глаза за отсутствием конкретики, то на указавшую на устойчивый экономический рост в США "Бежевую книгу" обратить внимание стоило. Вот американские инвесторы и обратили - индекс S&P вышел на трехнедельный максимум - к уровню 1420 пунктов, а российский ММВБ еле-еле переписал максимум лишь предшествовавшей сессии. И это при том, что цены на нефть стабильны, а итальянские 10-летние гособлигации размещаются по минимальной за последние два года доходности - 4,45%.

Грустить было абсолютно не из-за чего, и даже не дотянувшая до прогнозов американская макростатистика четверга - не повод продавать: все-таки прирост ВВП за III квартал был сильно переоценен в сторону повышения до 2,7%, а число обращений за пособием по безработице сократилось очень прилично. Тот факт, что российские инвесторы не готовы выкупать подешевевшие бумаги на благоприятном внешнем фоне, заставляет скептически относиться к перспективам отскока вверх. Отсутствие желания покупать способно лишить рынок пятничной фиксации прибыли по коротким позициям.

По итогам торговой сессии 29 ноября индекс ММВБ повысился на 0,53% - до 1388,31 пункта, индекс РТС - на 1,75% и достиг отметки 1421,81 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 389 млрд руб.

Прогноз Торги четверга на российском фондовом рынке абсолютно не впечатлили - игроки осторожничали, утренний рост к концу сессии был скорректирован вполовину, а итоговый подъем индексов сопровождался заметным понижением объема торгов. Участники российского рынка не проявили готовности делать ставки даже на краткосрочный отскок вверх - полчаса роста с результатом 1% уже создают очередь жаждущих зафиксировать эту негустую прибыль. Вряд ли можно надеяться, что в пятницу "быки" вдруг поверят в свои силы.

Quote.rbc.ru