ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.

«По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности», — говорится в материалах Банка России.

По данным на 1 сентября 2019 года, 39,5 млн россиян имеют хотя бы один кредит, две трети из них — необеспеченную ссуду или кредитную карту. Меньше половины должников (45%, или 12,1 млн человек) на 1 сентября не имели просрочек по кредитам. При этом большинство этих добросовестных заемщиков (6,3 млн человек) наращивали свои долги, в том числе 3,7 млн кредитовались, не расплатившись по старым займам.

Пятая часть заемщиков — проблемные

По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это «старые долги»: просрочка была еще в 2017 году. Вторая половина (9%) заемщиков допустила просрочку позже.

Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

Экономика

Чаще всего россияне допускают просрочки по кредитам на небольшие суммы — до 100 тыс. руб. Такие неплательщики наносят банкам меньший урон, констатирует регулятор: объем «плохих» долгов по кредитам на небольшие суммы на 1 сентября оценивался в 38,5 млрд руб., а по более крупным ссудам — в 174,7 млрд руб.

«Кредиты на некрупные суммы несут больший социальный риск, в то время как кредиты на значительные суммы более важны с точки зрения устойчивости отдельных банков», — говорится в докладе.

Зачем ЦБ пересчитал российских заемщиков

Банк России проводил анализ, чтобы выяснить, связан ли рост кредитования с тем, что новые кредиты выдаются уже имеющим долги россиянам, говорила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По предварительным расчетам регулятора, на 1 октября общая долговая нагрузка россиян достигла 10,6%, и это максимум с 2012 года (более ранних цифр ЦБ не приводил).

Чтобы охладить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, ЦБ вводит ограничения для банков и микрофинансовых организаций. Например, с 1 октября кредиторы обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче беззалоговых кредитов и займов свыше 10 тыс. руб. Из-за требований к резервам кредитование клиентов с высоким ПДН стало для банков и МФО более «дорогим», а значит, менее выгодным. По прогнозу ЦБ, эта и другие меры замедлят рост необеспеченного кредитования до 10% уже в следующем году. По данным на 1 сентября, рост потребкредитования составлял 23,8% в годовом выражении.

Есть ли повод для опасений

• Заметный рост зависимости россиян от банковского финансирования начался с 2017 года, говорит директор методологического департамента Национального рейтингового агентства (НРА) Семен Долгов. Доля заемщиков, не имеющих задолженности ни по одному кредиту, с 2015 года снизилась с 52,9% до 45,5% занятого населения, но это может быть связано с падением реальных располагаемых доходов россиян, отмечает эксперт — с 2013 по 2018 год показатель сократился на 8,3%.
• «Жизнь в долг, особенно потребительский — не самый лучший выбор, но, в том числе из-за стагнирующих доходов, многие вынуждены так себя вести», — говорит и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Реальные доходы существенно выросли только в третьем квартале 2019 года, причем сразу на 3%, что вызывало вопросы у аналитиков.
• Впрочем, 3,7 млн серийных заемщиков, или 9,3% от всех заемщиков, — это не «запредельно много» для банковского сектора, говорит Табах, в статистику могли попасть и те, кто рефинансировал старый кредит: «Рефинанирование долга из дорогого и короткого в более дешевый и длинный с учетом падения ставок и удлинения кредитов часто вполне разумно финансово». Однако в расчеты ЦБ не попали обязательства россиян перед МФО, поэтому количество серийных заемщиков можно считать недооцененным, считает Табах.

• Данные Банка России по серийным заемщикам не с чем сравнивать — в России еще не было настолько длинного периода падения доходов и в сочетании с ростом кредитования, подчеркивает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. «По ощущениям, текущий показатель может быть близок к уровню 2013-2014 годов, но тогда поведение заемщиков было другим и ситуация с доходами населения — тоже», — констатирует она.
• Явных признаков того, что серийные заемщики вскоре начнут выходить на просрочку, пока нет, считает Табах. «Пока ситуация в экономике хуже не становится, ставки падают, введены нормативы по отношению выплат к доходам», — перечисляет он. Вопрос накопления рисков напрямую будет связан с динамикой реальных доходов населения, отмечает Орлова: «Если рост зарплат ускорится и будет сочетаться с макропруденциальными мерами ЦБ, это будет благо для таких заемщиков, их закредитованность снизится. Но, конечно, эта группа остается в зоне риска: если доходы расти не будут, то макропруденциальные меры ЦБ, наоборот, ухудшат положение таких граждан».