Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Тинькофф Банк привлек $300 млн «вечного» капитала

Тинькофф Банк стал третьим российским банком, разместившим бессрочные евробонды в последние месяцы. Книга заявок была переподписана в три раза: спрос составил $900 млн
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тинькофф Банк размещает бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых, рассказал РБК председатель правления банка Оливер Хьюз. «Мы довольны результатами размещения: привлекаем $300 млн под 9,25%. У нас была тройная переподписка: спрос был около $900 млн», — сказал он.

«Привлеченные средства позволят нам дополнительно поддержать активный рост бизнеса», — добавил банкир.

В четверг, 8 июня, банк закрыл книгу заявок на «вечные» евробонды с call-опционом через пять лет и три месяца и ежеквартальным купоном. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%, рассказали РБК источники в банковских кругах.

Организаторами размещения были JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, ИК «Регион» и Renaissance Capital.

Источники РБК в банковских кругах в мае сообщали, что «Тинькофф» планирует размещение «вечных» еврооблигаций объемом порядка $300 млн. Привлечение средств делается на фоне ужесточения с мая этого года регулирования розничного кредитования, на котором специализируется банк. «ЦБ заметно повысил коэффициенты риска по розничным потребительским кредитам с повышенными процентными ставками в том сегменте, в котором присутствует Тинькофф Банк», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В сегменте более низких процентных ставок повышение коэффициентов риска было незначительным, уточняет он.

Бумага разместилась вблизи справедливых уровней, говорит аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев. Он не исключает, что на вторичном рынке доходность «вечных» бондов «Тинькоффа» может еще немного снизиться. «Доходность 9,25%, которая сложилась по итогам размещения, предлагает небольшую премию к бондам Московского кредитного банка (МКБ). Учитывая, что «Тинькофф» размещает довольно умеренный объем — $300 млн, не исключено, что неудовлетворенный в ходе первичного размещения спрос приведет к снижению доходности бумаги на вторичном рынке», — отметил эксперт.

«Тинькофф» стал третьим российским банком, разместившим «вечные» бонды в последние месяцы. В конце 2016 года такие бумаги на $700 млн выпустил Альфа-банк. В ходе второго этапа размещения, в декабре, цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года МКБ разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15)
Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15)
Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Сотрудники полтавского военкомата сломали ногу мужчинеПолитика, 04:14
СК возбудит дело в связи с избиением фельдшера в Свердловской областиПолитика, 03:49
Над Брянской областью сбили девятый за час беспилотникПолитика, 03:36
В резиденции президента Южной Кореи начались стычки военных и силовиковПолитика, 03:17
За 20 минут над Брянской областью уничтожили еще три дронаПолитика, 03:06
В Калифорнии небольшой самолет врезался в зданиеОбщество, 03:03
Над Брянской областью сбили пять беспилотниковПолитика, 02:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В резиденцию президента Южной Кореи пришли с ордером на арестПолитика, 02:24
Байден начал первую речь в 2025-м с шутки перед заявлением о терактахПолитика, 02:08
На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУПолитика, 01:45
Умерла соосновательница итальянского бренда одежды MissoniОбщество, 01:34
В бундестаге призвали открыть «Северный поток» на фоне роста цен на газПолитика, 01:03
Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срокПолитика, 00:45
Полиция Нью-Йорка забаррикадировала вход в Trump Tower на фоне терактаПолитика, 00:36