Банки стали чаще одобрять кредиты гражданам
С начала 2016 года уровень одобренных банками кредитных заявок от граждан вырос на 0,2 п.п. и составил на 1 мая 9,4% (показатель рассчитывается как отношение числа полученных НБКИ отчетов по выданным кредитам к числу запросов банков в бюро за информацией по кредитным заявкам граждан). В 2014 году, когда рынок розничного кредитования начал стагнировать, этот показатель составлял 9,5%.
Уровень одобрения заявок различается в зависимости от региона. Например, в Чеченской Республике, республиках Ингушетия и Дагестан банки прокредитовали каждого пятого клиента. Особенно заметно доля одобренных кредитов в этом году выросла в Ингушетии — с 12,3 до 17,9%.
Тяжелее всего взять кредит в Хабаровском и Забайкальском краях (6,9 и 7,2% соответственно). В Москве уровень одобренных банками заявок на кредиты меньше, чем в целом по России — всего 9,1%. При этом по сравнению с 2014 годом банки стали реже выдавать займы москвичам: уровень одобрения там снизился на 1,1 п.п.
«Аппетит к риску в розничном кредитовании у российских банков остается на низком уровне, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Он отмечает, что в некоторых случаях кредиторы ужесточают требования к качеству кредитной истории потенциальных заемщиков. «Речь идет, в частности, об осторожном отношении к наличию просрочек», — пояснил он.
Директор департамента анализа и оценки рисков Банка Хоум Кредит Дмитрий Морозов говорит, что в 2015 году банк при выдаче кредитов ориентировался прежде всего на самых надежных клиентов, у которых помимо достаточного уровня подтвержденного дохода имеется хорошая кредитная история и низкий уровень совокупной кредитной нагрузки во всех банках. «Было принято решение об ограничении выдачи более рисковым сегментам по срокам, суммам и продуктам», — рассказал он. Сейчас, по словам банкира, клиенты «с улицы» могут оформить только POS-кредит, поскольку данный вид относится к низкорискованным из-за сравнительно небольшой средней суммы, быстрой оборачиваемости и целевому использованию.
Проблема с растущей просроченной задолженностью остается одним из главных факторов, сдерживающих рост розничного кредитования. В январе—мае 2016 года объем плохих кредитов в портфелях банков, по данным ЦБ, вырос на 5%, до 906,5 млрд руб., при этом портфель кредитов физлицам сократился за тот же период на 1%, до 10,56 трлн руб.
Быстрее всего просрочка растет в потребительском кредитовании и автокредитовании. Согласно данным НБКИ, на 1 июня 2016 года просрочка по потребительским ссудам составила 18,6% от объема выданных ссуд этой категории, увеличившись с начала года на 1,6 п.п., доля плохих автокредитов увеличилась с начала года на 0,2 п.п., до 8,5%.
По доле просроченных автокредитов лидируют республики Тыва и Алтай, а также Чеченская Республика. Наиболее дисциплинированные заемщики, купившие автомобиль в кредит, живут на Камчатке и в Магаданской области. По потребительским кредитам самая высокая доля просрочки — почти 40% — в Карачаево-Черкесии.
Основные факторы риска роста просрочки остаются прежними — инфляция и сокращение реальных доходов населения, считает Викулов.
Просрочка по ипотечным кредитам, по данным НБКИ на 1 июня 2016 года, составляла 4,1%, увеличившись с начала года на 0,2 п.п. При этом, как свидетельствуют данные ЦБ, за пять месяцев 2016 года банки почти в полтора раза увеличили объем выдачи ипотечных займов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (549,8 млрд руб. против 371,3 млрд).
В исследовании НБКИ отмечается, что самые высокие показатели просроченной задолженности по ипотеке показывают Республика Дагестан (11,9%), Республика Карачаево-Черкесия (10,2%), Калининградская область (9,3%), Республика Алтай (8,6%).
Просрочка по кредитным картам с начала года сократилась с 18,2 до 12,3%. При этом наименьшая доля просроченных ссуд по картам приходится на Москву — 5,8%, наибольшая — на Астраханскую область — 28%.
Показатели НБКИ расходятся с данными компании «Секвойя», согласно которым уровень просрочки по кредитным картам продолжает увеличиваться — с начала года она выросла на 14,2% и достигла 27,9% от общей задолженности физических лиц. В ряде регионов, среди которых Республика Башкортостан, Калужская область, Карелия, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Москва и Московская область, Новосибирская область, Рязанская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ярославская область, рост просрочки превысил 20–25%.
Количество просроченных кредитов по банковским картам, по оценке «Секвойи», составляет 5,5 млн против 4,8 млн проблемных карт в 2015 году. По словам президента «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, с 2010 года, когда банки активно наращивали свои кредитные портфели, кредитные карты часто были дополнительным бонусом к каждому новому счету, это и привело к росту просрочки. «На фоне макроэкономических сложностей закредитованное население оказалось неспособным обслуживать свои долги», — отмечает она.
