Финансы , 14 авг 2018, 16:03

ВТБ договорился о покупке банка «Возрождение»

ВТБ договорился о ключевых условиях покупки не менее чем 75% акций банка «Возрождение», который ранее контролировал Дмитрий Ананьев, бывший собственник санированного Промсвязьбанка. Сделку планируется закрыть в сентябре

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк ВТБ договорился с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, о ключевых условиях покупки банка «Возрождение». Соответствующий меморандум подписан сторонами, сообщил ВТБ.

ВТБ уже назначил своих представителей в руководство приобретаемого банка. Председателем правления банка стал член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Предыдущий глава правления Марк Нахманович стал заместителем председателя совета директоров. Замами Солдатенкова стали старший вице-президент ВТБ Станислав Белов (будет отвечать за политику банка в сфере рисков) и вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский (будет курировать финансовый блок).

Согласно достигнутым договоренностям, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения» (не менее 75%). Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений. Стоимость сделки не раскрывается, в ВТБ отметили, что она будет денежной. «Возрождение» можно приобрести дешевле капитала (24,5 млрд руб. на конец первого квартала), говорил ранее глава ВТБ Андрей Костин. В Bonum Capital воздержались от комментариев.

rbc.group

По данным на 18 июня, 50,003% акций банка «Возрождение» принадлежит шести кипрским компаниям, которые относятся к группе лиц, связанных с Ананьевым. Еще четыре офшора, чьими бенефициарами указаны кипрские граждане, владеют 36,7% акций, 2,4% — у Промсвязьбанка, а 10,8% акций — у миноритариев, следует из раскрытия банка. Все владеющие акциями «Возрождения» кипрские компании связаны с Дмитрием Ананьевым, пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией.

rbc.group

В дальнейшем ВТБ планирует довести долю в «Возрождении» до 90%, сообщил во время конференц-кола заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников. «Мы сделаем оферту миноритариям в конце четвертого квартала 2018 года», — добавил он. По словам Печатникова, 10% акций «Возрождения» останутся в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются предложением о выкупе акций. К 2020 году банк «Возрождение» планируется полностью интегрировать в ВТБ, после чего его бренд перестанет существовать.

Но сделка будет завершена только в том случае, если с акций банка будут сняты все обременения, предупредил Печатников.

30 июля Высокий суд Лондона снял арест с пакета акций «Возрождения», ранее заблокированного в числе других активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в качестве обеспечения про иску состоятельных клиентов Промсвязьбанка. В настоящее время под арестом по-прежнему находятся 38,14% акций «Возрождения», ограничения по которым были наложены Арбитражем Москвы по иску Промсвязьбанка к структурам братьев Ананьевых.

После того как стало известно о том, что ВТБ договорился о покупке «Возрождения», стоимость акций подмосковного банка на Мосбирже выросла на 22% к закрытию торгов 13 августа — до 450 руб. за акцию. Цена растет на фоне возможности будущей оферты по выкупу акций у миноритариев, которую должен сделать ВТБ, отметила ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич. По ее словам, цена выкупа будет определяться исходя из стоимости продажи контрольного пакета. Сейчас капитализация «Возрождения», рассчитанная на основе биржевой стоимости акций, составляет 10,6 млрд руб., то есть более чем в два раза ниже собственного капитала.

Дмитрий и Алексей Ананьевы владели контрольными пакетами банка «Возрождение» и Промсвязьбанка до 15 декабря 2017 года, когда Промсвязьбанк был отправлен на санацию. После этого братья решили разделить бизнес. Банковские активы остались у Дмитрия. Согласно действующим правовым нормам собственники нуждавшегося в санации или лишенного лицензии банка не могут владеть другими кредитными организациями. Поэтому ЦБ предписал Ананьеву снизить долю в банке «Возрождение» не менее чем до 10%. О том, что переговоры о покупке «Возрождения» ведет банк ВТБ, стало известно в мае. Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что начал переговоры по просьбе Центробанка.