Рост страхового рынка в России резко ускорился
![Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/1/33/755290561894331.jpg)
За первый квартал 2018 года страховщики собрали премий на 377,4 млрд руб., что на 19,3% превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, следует из опубликованной на сайте Банка России статистики.
Темп прироста премий — значительно выше, чем годом ранее (5,3%), отмечают в ЦБ. Наибольший вклад в рост рынка по-прежнему вносит страхование жизни (52,4% совокупного прироста). Другие быстрорастущие сегменты — страхование прочего имущества юридических лиц (14%), страхование от несчастных случаев и болезней (11,6%) и добровольное медицинское страхование (6,5%). Рынок автострахования между тем продолжил тормозить, показав падение премий на 4,6%.
Совокупные выплаты по договорам страхования по итогам первого квартала сократились на 11,7%, до 109,1 млрд руб. В страховании жизни страховые выплаты возросли на 54,3% (7,34 млрд руб.), что ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), по которым в течение последних двух лет наблюдался значительный рост взносов, указывает ЦБ.
Рынок демонстрирует ожидаемые тенденции, наметившиеся еще в прошлом году, говорит директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Между тем, несмотря на то что по цифрам темпы кажутся высокими, первый квартал зачастую непоказательный, так как довольно короткий, и говорить, что весь следующий год рынок будет расти такими темпами, нельзя, отмечает он. «Продолжается вклад ИСЖ в рост рынка страхования жизни, который достиг своего пика еще в 2017 году, но никто и не ожидал, что в первом квартале рост замедлится. При этом по итогам 2018 года может произойти замедление», — отмечает эксперт.
С учетом восстановления спроса на кредиты ожидаемо растет страхование жизни от несчастных случаев и болезней, так как эту страховку приобретают зачастую при кредите. «В сегменте страхования имущества юрлиц спад сменился ростом — этот рынок всегда демонстрирует волнообразный рост», — добавляет эксперт.
Жизнь — локомотив рынка
Премии по страхованию жизни увеличились на 53,6%, до 91,9 млрд руб. На этот вид страхования пришлась почти четверть страховых взносов. Среди лидеров этого сегмента — страхование жизни с инвестиционной составляющей. Взносы по нему выросли на 67%, до 66,5 млрд руб. Страхование жизни заемщиков продемонстрировало прирост взносов на 33,3%, до 10,2 млрд руб.; пенсионное страхование жизни увеличилось лишь на 4,4%, до 0,3 млрд руб.
Уже по итогам 2017 года страхование жизни заняло четверть страхового рынка, писал ранее РБК. В 2017 году страхование жизни еще в первом квартале обогнало рынок автострахования, который в течение последнего времени продолжает сжиматься. Согласно базовому прогнозу АКРА, уже в 2022 году страхование жизни принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 25% по итогам 2017 года.
Как отмечает ЦБ, активный рост сегмента страхования жизни стал возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты. ИСЖ продается в основном через банки в качестве альтернативы депозиту.
Несмотря на то что сейчас ИСЖ продается успешно, итоги инвестирования пока неудовлетворительные. Если не начать регулировать продажи ИСЖ, не сократить комиссию банков, это может привести к тому, что через три-пять лет (стандартный срок действия полиса) произойдет массовое разочарование клиента в продукте из-за того, что ожидания не оправдались, говорили в АКРА.
Автострахование тормозит
В автостраховании продолжилось сокращение взносов, указывает ЦБ. По обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) премии уменьшились на 4,6%, до 46 млрд руб. Снизилось также и количество заключенных договоров (на 1,3%) — в результате средняя стоимость страхового полиса составила 5,8 тыс. руб. (годом ранее — 6 тыс. руб.). В качестве основной тенденции на рынке ОСАГО ЦБ выделяет активное распространение электронного ОСАГО (е-ОСАГО). Доля страховых премий по договорам, заключенным через интернет, выросла за первый квартал на 19,3 п.п. по сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года, достигнув 25,6% от совокупных взносов в этом сегменте. Страхование автокаско продемонстрировало незначительное снижение премий (на 0,1%), объем взносов составил 36,7 млрд руб.
Между тем ЦБ планирует масштабное реформирование рынка ОСАГО, чтобы сектор перестал быть убыточным (по итогам 2017 года убыток — 15 млрд руб.). Так, регулятор в рамках реализации первого этапа мер опубликовал новую сетку базовых тарифов на полисы. Проект предполагает одномоментное расширение тарифного коридора базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юрлиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 и 5,7% соответственно.
Таким образом, базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов будет от 694 до 1,4 тыс. руб., для транспортных средств физических лиц — от 2,7 тыс. до 4,9 тыс. руб., для такси — от 4,1 тыс. до 7,4 тыс. руб., для автомобилей юрлиц — от 2 тыс. до 2,9 тыс. руб.