Как стать лучшим частным инвестором

Несмотря на рекордное падение российского рынка в 2014 году, лидеры конкурса Московской биржи «Лучший частный инвестор» смогли получить доходность в сотни и тысячи процентов. Корреспондент РБК Quote Арнольд Хачатуров расспросил победителей конкурса о стратегиях инвестирования, приведших их к успеху.

Ежегодный конкурс для частных инвесторов, который Московская биржа проводит каждый год, в этот раз проходил с 15 сентября по 15 декабря 2014 года. За это время российский рынок успел обновить несколько рекордов. Индекс РТС упал ниже 900 пунктов впервые за пять лет, а по итогам года потерял 42% своей стоимости. В последний день конкурса рубль обвалился на 15% по отношению к доллару и стал самой слабой валютой в мире. Однако эти драматические изменения не помешали лидерам конкурса получить впечатляющую доходность от инвестиций на российском фондовом рынке. Так, победитель в категории «Лучший активный трейдер» Вадим Кулешов смог заработать на своих инвестициях почти 5000%».

Каких стратегий придерживались наиболее успешные инвесторы?

Тимур, 33 года, профессиональный трейдер
Первое место в номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке»

Ник на конкурсе: TATARIN
Стартовая сумма: 73 тыс. руб.
Доходность: 533%
Общий доход: 389 тыс. руб.

«Я начал торговать в середине 2005 года. Меня тогда привлекло то, что необходима небольшая сумма и есть перспектива дополнительного заработка. Начинал главным бухгалтером, потом стал изучать различные тактики и ушел с работы, когда торговля стала приносить в три раза больше заработной платы.

Трейдинг является моей основной деятельностью с 2009 года, этим и живу. Также даю консультации по торговле на фондовой бирже. Первые три года на рынке я искал себя, торговал бессистемно и нес существенные потери. Тогда я понял, что индикаторы (скользящие, параболик, стохастики, ATR и т. д.) не работают, так как идут с запаздыванием. С тех пор никаких технических индикаторов я не использую.

У меня есть в совокупности восемь закономерностей, которые я выработал сам и теперь использую в трейдинге. Я фиксирую их при помощи технического анализа, а мой коллега-программист переносит их в цифры. Причем играю в немного меньших объемах, чем они показывают, и, конечно, использую стоп-заявки (позволяющие продавать или покупать активы при достижении ими определенной цены). Бывают периоды, когда мои закономерности практически не встречаются, но надо уметь выжидать и стараться не жадничать. А торгую я ликвидными акциями с оборотом как минимум 40 млн руб. в день.

Самые крупные потери понес после покупки акций «Мечела». Они начали падать, а я вошел на рынок, да еще и со значительными плечами. Был тогда колоссальный убыток, отыгрывал потом больше четырех месяцев».

Вадим Кулешов, 37 лет, профессиональный трейдер
Первое место в номинации «Лучший активный трейдер» 

Ник на конкурсе: robot_TestV1.1
Стартовая сумма: 50 тыс. руб.
Доходность: 4755%
Общий доход: 2,38 млн руб.

«На финансовые рынки я обратил внимание давно, еще в конце 2005 года, когда увидел, что ПИФы приносят своим пайщикам высокие доходности, тогда некоторые из них заработали более 100% годовых. С тех пор потихоньку занимался изучением предмета, размышляя, как можно стабильно зарабатывать на рынке. Постепенно пришел к выводу, что самое верное для меня как для профессионального программиста — заниматься алгоритмической торговлей.

Сейчас трейдинг — это мое основное занятие. У нас небольшой коллектив, состоящий из четырех человек, мы пишем свой софт, разрабатываем торговые стратегии и реализуем их на срочном рынке Московской биржи. Мое участие состоит в непосредственной разработке алгоритма и программного обеспечения.

На фьючерсах на валюту в ходе конкурса заработали прилично, но вообще мы старались зарабатывать на всем. В рублях получилось не так уж много, но у нас была цель показать, что на рынке можно зарабатывать каждый день без серьезных «просадок»: за время конкурса роботы не показали ни одного убыточного дня.

Если не вдаваться в подробности, то мою стратегию можно отнести к арбитражной группе — к алгоритмам, совокупная позиция которых имеет минимальный рыночный риск. Грубо говоря, робот, купив какой-то актив, продает другой, стремясь захеджировать свою позицию.

Быстрая программа старается наилучшим способом исполнить заявки согласно заданному ей алгоритму. Несмотря на стабильное выступление на ЛЧИ, в моей практике были и серьезные убытки: однажды из-за ошибки на открытии утренней торговой сессии мой робот за секунду потерял около полумиллиона рублей. Возможность таких ситуаций заставляет внимательнее анализировать алгоритмы на предмет возможных убытков и следить за качеством написания программ.

Случаи успешной покупки робота инвесторами мне не известны. Зато часто бывает, что трейдер покупает «черный ящик» и получает убыток. И это неудивительно. Как вы думаете, здраво было бы продавать курицу, несущие золотые яйца?

Да и вообще, робот — это вершина айсберга. Сама программа малопригодна без опыта, без понимания рынка и технической (инфраструктурной) части биржевой торговли. А всю совокупность наших знаний и опыта продать затруднительно. В настоящий момент мы фокусируем свои силы на доработке существующих торговых идей, также планируем расширить присутствие на другие торговые площадки, но продавать свою модель не планируем».

Андрей, 50 лет, безработный
Первое место в номинации «Лучший трейдер-новичок» 

Ник на конкурсе: FOMIN
Стартовая сумма: 21 млн руб.
Доходность: 1605%
Общий доход: 340 млн руб.

«Я сторонник долгосрочных инвестиций, но с оглядкой на возможность какого-то экономического кризиса. Вообще стараюсь особо не играть и действую осторожно. Я предпочитаю инвестировать. Игра — это рискованное дело, к тому же временное. Она связана с какой-то одномоментной ситуацией, например с кризисом. А я не делал необоснованных ставок.

На самом деле я просто в большом объеме купил валюту, на фондовом рынке я не играл вовсе. Просто у меня там были вложения, и я, после обвала рубля, с некоторым убытком начал оттуда изымать деньги. Оказалось, что в рублях я заработал, а в валюте ничего не потерял.

Я принял участие в конкурсе ради самого участия, а не ради выигрыша. То есть как начинающий инвестор я выступил довольно успешно, но вряд ли меня можно считать каким-то выдающимся игроком. В большинстве случаев новички, как правило, попадают, когда начинают играть, поэтому я придерживался такой вот стратегии.

Сейчас я безработный, так как, если я сейчас начну работать, то не смогу управлять своими финансами. Поэтому в основном я занимаюсь тем, что слежу, чтобы не потерять то, что я зарабатывал в течение всей жизни».

Татьяна Жеребцова, 42 года, юрист
Седьмое место в номинации «Лучший трейдер-новичок» 

Ник на конкурсе: Tatyana1
Стартовая сумма: 50 тыс. руб.
Доходность: 188%
Общий доход: 94 тыс. руб.

«Когда-то раньше, очень давно, я уже пробовала себя в частном инвестировании, немного занималась этим. Первые свои попытки я совершила в 90-х: была возможность вложить денежные средства, но ПИФы меня не устроили, и я стала искать другие варианты для вложения средств и попробовала себя в частном инвестировании. Сейчас, мне кажется, самое время вернуться с более серьезными намерениями.

На данный момент моя цель — получить знания. Я проходила курсы Alpari, изучала в основном технический анализ. В БКС изучала различные стратегии инвестирования. Сейчас сама изучаю большое количество литературы по теме торговли. Занимаюсь главным образом в выходные, так что сказать, что я трачу на биржу очень много времени, нельзя. Большую часть знаний я получила бесплатно, но и то, за что пришлось заплатить, уже окупилось мне сторицей. В этот раз я, помимо ценного опыта, получила неплохую прибыль. В перспективе, после того как я закончу свое обучение, я планирую продолжать работать, но уже с более крупными суммами.

Такого, чтобы я непрерывно сидела за компьютером и торговала, у меня почти не было. Я пробовала, но это приносит очень маленький доход и к тому же отнимает много времени. Поэтому я выбрала стратегию, которая позволяет мне на какое-то время отвлечься и заниматься другими делами. В торговле я использую смешанные инструменты: и теханализ, и фондовые новости, и прогнозы аналитиков. Покупать предпочитаю, когда все они демонстрируют один и тот же сигнал.

Естественно, обычно я торгую в рамках текущего тренда. Короткие позиции я не открываю, играю на восходящих трендах. Например, на фондовом рынке я вложилась в «Сургутнефтегаз», и, скорее всего, это долгосрочная инвестиция. При покупке акций я всегда смотрю котировки за последние несколько лет — и если в данный момент они находятся в районе исторического максимума, то отказываюсь от сделки.

На валютном рынке я торговала недолго. Осенью прошлого года у меня был фьючерс на доллар при курсе в 42–43 руб. на 160 тыс. руб. На тот момент это была приличная часть моего портфеля. Я считала, что доллар какое-то время будет расти. Но исходя из анализа графиков и фондового рынка, сделала вывод, что 47–48 руб./долл. — это максимум. Когда доллар стоил 46,5 руб., я закрыла позицию.

Это была довольно нервная сделка. Когда в ноябре я вложила деньги, фьючерс упал на 6%. Часть денег я сняла, а часть, посоветовавшись со знакомыми трейдерами, оставила в надежде все-таки отыграться. И действительно, он потом пошел вверх, и в итоге я неплохо заработала».

Виктор, 35 лет, профессиональный трейдер
Четвертое место в номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке» 

Ник на конкурсе: Tank79
Стартовая сумма: 50 тыс. руб.
Доходность: 200%
Общий доход: 100 тыс. руб.

«Когда я учился в Челябинском государственном университете на факультете «Финансы и кредит», я начал изучать фондовый рынок. Помимо прочего, я являюсь мастером спорта по русским шашкам: оттуда я вынес многие навыки работы из этого увлечения. Главным образом это навыки, связанные с психологией: самодисциплина и умение использовать слабости толпы. Сравнивая фондовый рынок с шашками, могу сказать следующее: играть на бирже значительно проще, поскольку тут все зависит исключительно от твоих действий, а в шашках все усилия может свести на нет опытный соперник.

Я участвую в конкурсе ЛЧИ с 2011 года. Обычно я занимаю хорошие места, просто по каким-то условиям все время выпадал из списка: то стартовую сумму сделаю больше, чем нужно, то количество заявок больше поставлю. В этот раз я уже не допустил таких технических ошибок.

Во время конкурса торговал всеми акциями, которые имели определенный тренд. Где-то что-то растет — надо в этом поучаствовать, падает — тоже надо. Резких колебаний я стараюсь избегать, у меня все сделки плановые. Операция может планово завершиться в плюс, и я буду рад, может завершиться в минус — я тоже не расстроюсь. Это система торговли основана на техническом анализе, но подробности раскрывать я не буду.

Свою стратегию я сформировал еще давно, потом даже учил ей своих знакомых и друзей, сейчас веду специальные курсы. Особенность моего подхода заключается в опоре на психологические ловушки, возникающие в ходе трейдинга, а сам по себе технический анализ занимает в нем второстепенное значение. Иногда моя стратегия дает хорошие, иногда нормальные, а иногда и очень хорошие результаты. Как правило, чем активней рынок, тем лучше результат».