Финансы , 19 ноя 2020, 00:00

Аналитики предсказали страховщикам рекордную годовую прибыль

Пандемия поспособствовала рекордным финансовым результатам российских страховщиков. Несмотря на то что рост страховых премий сдерживался, страховых случаев также стало гораздо меньше, объясняют аналитики агентства НКР

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Доналоговая прибыль российских страховщиков в 2020 году достигнет рекордных 305 млрд руб., говорится в исследовании рейтингового агентства НКР (есть у РБК). Последние пять лет этот показатель растет. В 2016 году страховой сектор заработал 109 млрд, в 2017 году — 121 млрд, в 2018 году — 204 млрд и в 2019 году — 247 млрд руб., отмечает НКР.

Рост прибыли авторы исследования объясняют влиянием пандемии. С одной стороны, COVID-19 сдерживал рост премий, с другой — позволил сократить убытки, поскольку страховых событий стало меньше. Повторить этот успех в 2021 и 2022 годах вряд ли удастся. Этому помешают усиление конкуренции, возвращение страховых случаев на обычный уровень и снижение инвестиционных доходов из-за низких процентных ставок.

В 2020 году страховые премии по всему рынку сократятся на 1,1%, до 1,47 трлн руб., а в 2021 году — вырастут на 3,8%, до 1,52 трлн руб., говорится в исследовании.

Экономисты спрогнозировали «полевение» государств из-за коронакризиса

Экономика

В этом году премии снизятся в сегментах добровольного медицинского страхования (ДМС), автокаско и страхования имущества физлиц. По ОСАГО изменений к прошлому году не будет. Сегменты страхования жизни, страхования от несчастных случаев и страхования имущества юрлиц покажут рост, причем страховые премии в последнем сегменте вырастут сразу на 6,5%.

В 2021 году ситуация изменится. Сокращения премий аналитики НКР ожидают лишь в двух сегментах — ДМС (минус 2,9%) и каско (минус 3%). В ДМС это будет вызвано ростом конкуренции на рынке и сокращением бюджетов в компаниях, которые обеспечивают сотрудников полисами медстрахования. В сегменте автокаско давление будут оказывать падение продаж новых автомобилей, увеличения доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция в сегменте. Существенно вырастет объем премий в сегменте страхования жизни — на 7,3%. Драйвером роста в нем будет стремление клиентов на фоне низких ставок по депозитам увеличить комиссионный доход с помощью продуктов инвестиционного и накопительного страхования жизни.

ОСАГО готовится к росту

По ОСАГО в 2020 году страховщики соберут столько же премий, сколько и в 2019 году, — 215 млрд руб., а в 2021 году — 225 млрд руб. (+4,7%), прогнозируют аналитики НКР.

Благодаря росту конкуренции и расширению тарифного коридора вплоть до недавнего времени средняя страховая премия в сегменте снижалась, отмечают авторы исследования. Но инфляция и дорожающие запчасти приведут к росту выплат по ОСАГО.

«Первые изменения тарифной политики страховщиков в сторону увеличения средней премии проявятся уже в декабре 2020 года. Рост более чем на 5%, с нашей точки зрения, не имеет фундаментальных причин и может привести к расширению теневого сектора», — предупреждают авторы.

Как завершится кризис из-за коронавируса. Главные прогнозы

Экономика

В августе 2020 года вступили в силу очередные поправки, призванные сделать тарифы ОСАГО более индивидуализированными. Тарифный коридор был расширен на 10% вверх и вниз — до 2471 и 5436 руб. соответственно, а страховщики получили возможность учитывать большее количество факторов при расчете стоимости полиса.

Многие из этих параметров страховщики взяли из моделей, которые они используют при расчете стоимости каско. Среди них — нарушения ПДД, пол и возраст водителя, дата получения водительского удостоверения и так далее. Летом 2020 года ЦБ также изменил региональные тарифы ОСАГО.

Но эти новшества не решили проблем регионального дисбаланса, система ОСАГО по-прежнему спонсируется отдельными регионами, говорится в отчете НКР. По их оценке, «запасом прочности» в тарифе ОСАГО обладают Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Камчатский край, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Владимирская и Тюменская области и Татарстан. «Дефицит прочности» наблюдается в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Тыве, Еврейской автономной области, Приморском крае, Байконуре и Хакасии.

На стоимость ОСАГО могут влиять дорожающие запчасти, поскольку часть из них импортируется, а значит, чувствительна к курсу доллара или евро, отметил главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов. Но летние поправки делают стоимость полиса более персонифицированной, то есть для безаварийных водителей «автогражданка» будет дешеветь, подчеркнул он.