Финансы , 20 июн 2017, 12:48

Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд

В ходе сбора заявок на евробонды Минфина инвесторы выставили заявки на $6 млрд, превысив предложение вдвое. Эксперты отмечают высокий спрос на бумаги, несмотря на усиливающуюся санкционную риторику

Фото: Олег Яковлев / РБК

Спрос инвесторов на евробонды Минфина превысил во вторник утром, 20 июня, $6 млрд, сообщили РБК два источника в банковских кругах.

При этом ориентир доходности по десятилетнему траншу снижен с 4–4,5 до 4,25%, а 30-летнего — с 5–5,5 до 5,25% годовых, уточнили собеседники РБК.

«За сутки книга переподписана вдвое. Проблем с размещением не будет. Сейчас хороший спрос на бумаги развивающихся рынков», — считает руководитель аналитического управления Sberbank Investment Research Александр Кудрин.

rbc.group

Российские суверенные облигации достаточно редкий инструмент для инвесторов в качественный долларовый долг на развивающихся рынках, указывают в своем обзоре аналитики Росбанка. «Как следствие, интерес к новым бумагам должен присутствовать, даже несмотря на усилившийся в последнее время санкционный шум», — отмечают они.

rbc.group

Книгу на данный выпуск евробондов планируется закрыть до конца вторника, 20 июня. По данным на 17:00 мск понедельника, 19 июня, спрос превышал $3 млрд.

Минфин 20 июня начал размещение нового выпуска евробондов. Он размещается двумя траншами, десяти- и 30-летним. Эксперты, опрошенные РБК, называли конъюнктуру для такой сделки в целом благоприятной.

После размещения новых выпусков планируется также обмен старых. Бюджет России предусматривает внешние займы на $7 млрд — на $3 млрд новых заимствований, а также обмен старых выпусков евробондов на новые на $4 млрд, сообщал РБК.