Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

МТС-банк привлек на бирже ₽11,5 млрд

МТС-банк разместил акции на бирже по максимальной заявленной цене. 43,5% от привлеченных 11,5 млрд руб. предоставили розничные инвесторы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС-банк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона по цене 2,5 тыс. руб. за акцию. Торги бумагами начнутся в пятницу, 26 апреля, около 15:00 по московскому времени под тикером MBNK.

С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация МТС-банка на момент начала торгов составит 86,6 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2023 года капитал банка составлял 76,3 млрд руб. (.pdf)

В апреле, до начала размещения, МТС-банк оценивался в 1,5 капитала, или 115 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Подготовка к IPO МТС-банка началась в январе, говорили источники РБК. Эксперты тогда допускали, что в результате размещения актив будет оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть от 83,9 млрд до 97 млрд руб.

В результате IPO МТС-банк привлек столько же, сколько Совкомбанк, который вышел на биржу в декабре 2023 года. Это было первое банковское IPO за восемь лет.

Книга заявок на приобретение акций была открыта всего неделю, с 19 апреля. Как отмечается в сообщении МТС-банка, спрос инвесторов на бумагу примерно в 15 раз превысил объем предложения: на покупку было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов примерно на 168 млрд руб. 56,5% размещенного объема акций (на 6,5 млрд руб.) выкупили институциональные инвесторы, оставшиеся 43,5% — розничные. Каждая заявка частных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку, уточнили в банке.

Размещение проходило в формате cash-in, то есть через допэмиссию, — единственный акционер МТС-банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, но его доля размылась. По итогам IPO доля акций МТС-банка в свободном обращении (free-float) составит около 13,3%.

В течение 180 дней с даты начала торгов ключевой акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства не продавать принадлежащие им бумаги.

Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, сообщили в МТС-банке. Предправления кредитной организации Илья Филатов в марте в разговоре с РБК упоминал, что публичный статус позволит МТС-банку «активно смотреть на рынок M&A».

«Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», — также отмечал он.

Филатов говорил, что дивидендная политика МТС-банка может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности: «Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала. — РБК) и соблюдению банковских нормативов. Если ты платишь дивиденды не из прибыли, а из капитала, то это странно». ROE банка в последние семь лет составляет около 20%, уточнял он.

По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 24-е место среди российских банков по активам (500,4 млрд руб.) и 26-е место по капиталу (70,2 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов.

В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. В 2023 году кредитная организация тоже попала под санкции. Чистая прибыль МТС-банка за 2023 год составила 12,5 млрд руб. — в 3,8 раза больше, чем годом ранее, следует из его отчетности по МСФО.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена, пока тот спалПолитика, 06:42
Кремль оценил решение ЕСПЧ об ответственности Украины за события в ОдессеПолитика, 06:28
В России расследуют уголовное дело из-за изъятия «Дома Москвы» в ЛатвииПолитика, 06:00
Белый дом заявил, что Уиткофф находится в МосквеПолитика, 05:46
Дроны атаковали нефтебазу на КубаниПолитика, 05:20
Определились пары 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт, 04:50
Около ста депутатов оспорили конституционность повышения штрафов ПДДОбщество, 04:46
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из МосквыПолитика, 04:32
США отказались подписать ресурсную сделку с Киевом в ДжиддеПолитика, 04:29
В аэропорту Дэнвера загорелся пассажирский лайнер American AirlinesОбщество, 04:17
Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцовПолитика, 04:15
Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсовПолитика, 03:25
Вэнс оценил мнение Трампа о размещении ядерного оружия в Восточной ЕвропеПолитика, 03:21
Reuters узнал о планах США возобновить поставки Украине снарядов GLSDBПолитика, 03:13