Финансы , 27 мая 2021, 15:00

ЦБ выявил активность банков в кредитовании наиболее уязвимых клиентов

Некоторые участники рынка наращивают выдачи заемщикам, которые уже отдают банкам и МФО свыше 80% своего дохода, предупредил ЦБ. На этом фоне уровень долговой нагрузки россиян обновил новый максимум

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На 1 апреля уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг 11,9%, сообщил Банк России в обзоре финансовой стабильности. Как следует из статистики регулятора, показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), обновил рекорд с 2012 года. За год кризиса и пандемии уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 п.п., причем основной вклад внесли выдачи необеспеченных ссуд.

Финансовая нагрузка населения продолжит расти на фоне ускорения кредитования в России, сообщила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Вопросом для беспокойства для нас является именно кредитование заемщиков с повышенной долговой нагрузкой», — подчеркнула она.

Начиная с четвертого квартала 2020 года, российские банки смягчали требования к клиентам, желающим взять именно беззалоговые кредиты, и не меняли риск-политику в отношении потенциальных ипотечных заемщиков, отмечает ЦБ. В этих условиях заметно выросли выдачи потребкредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Регулятор традиционно выделяет этот клиентский сегмент как наиболее уязвимый, речь идет о потребителях, которые тратят на платежи по кредитам и займам более 80% своего месячного дохода.

rbc.group

rbc.group

По данным Банка России, с октября прошлого года по март 2021 года более трети потребительских ссуд (34,4%) одобрялись именно клиентам с ПДН выше 80%. В середине 2020 года на них приходилось 26,8% новых выдач.

Такой всплеск обусловлен действиями нескольких банков, говорится в обзоре ЦБ. Банк России при этом не раскрывает, сколько участников рынка активизировали работу с наиболее уязвимыми заемщиками.

Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов

Финансы

Каких заемщиков выбирают банки

Российские банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки потенциальных заемщиков с 1 октября 2019 года. Кредиторы неоднократно жаловались на сложности в оценке ПДН клиентов, у которых есть неофициальный доход. По данным ЦБ, 15,4% потребительских кредитов и 15,2% ипотечных сейчас выдаются гражданам без подтвержденного заработка.

Чтобы рассчитать ПДН таких клиентов, банки ориентируются на средний уровень доходов в конкретном регионе и заявления самих заемщиков. В результате большинство подобных кредитов имеют расчетный уровень ПДН выше 100% — это возможно, потому что скоринговые модели банков менее консервативны, чем модель, предложенная ЦБ, объясняла глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

Финансы

Регулятор отмечал, что 21% кредитов, выданных в четвертом квартале, были одобрены заемщикам с ПДН выше 100%. Как следует из материалов ЦБ, в первом квартале этого года доля приблизилась к 25%. Причем на работе с такими клиентами в основном специализируются крупные банки — на них приходится 86% выдач. Банк России связывает это с «информационным преимуществом» отдельных игроков: крупные банки активнее используют собственные модели оценки доходов заемщиков и имеют больше данных о платежной активности своих клиентов.

Крупнейшие игроки лидируют и в кредитовании граждан с долговой нагрузкой выше 80% и 90%, они обеспечивают свыше 70% выдач в этих клиентских группах. Только в кредитовании клиентов с низкой нагрузкой (ПДН до 10%) у крупных и небольших банков позиции отличаются не так сильно: первые выдают 59% подобных ссуд, а вторые — 41%.

Увеличение кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков пока не отражается на показателях просрочки. По данным ЦБ, по итогам первого квартала доля «плохих» потребкредитов составила 8,9%, ниже пиков прошлого года.

Какие меры принимает ЦБ

«Если в пошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования «пузыря» (на рынке розничного кредитования. — РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения «пузыря» уже требуются регуляторные меры», — отметила Юдаева.

В Госдуму весной были внесены два законопроекта, которые, как рассчитывает ЦБ, позволят контролировать рост долговой нагрузки населения. Первая инициатива позволит обязать банки и МФО сообщать закредитованным клиентам их уровень ПДН и предупреждать о рисках. Второй законопроект предполагает наделение Банка России правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов.

В марте регулятор также начал дискуссию о необходимости ограничить выдачи населению ссуд по плавающим ставкам. Как писал РБК, ЦБ уже подготовил законопроект на эту тему, который предполагает частичный запрет на выдачу кредитов с переменной ставкой.