Что стимулирует рынок частной медицины

Фото: Shutterstock

По итогам прошлого года объем всего рынка платных медуслуг увеличился на 15,6% по сравнению с 2022-м и достиг 1,63 трлн руб., следует из отчета «РБК Исследования рынков». Серьезный вклад — 8,4% — внесла медицинская инфляция, связанная в том числе со сложностями в логистике, подорожанием медоборудования, лекарственных средств и комплектующих, и она остается на высоком уровне, отмечают аналитики: в первом полугодии 2024 года она составила 8,7%. Впрочем, растет и собственно потребление медуслуг, по итогам прошлого года оно увеличилось на 6,3%, говорится в отчете «РБК Исследования рынков»: «Платная медицина в последние годы стала одной из постоянных статей расходов россиян».

В среднем расходы на медицину на человека в России сегодня составляют 52,2 тыс. руб. в год, что сопоставимо с показателями развивающихся стран, таких как Китай и Бразилия, но значительно уступает показателям развитых, например Германии, Израиля и США, отмечают аналитики аудиторско-консалтинговой фирмы Kept.

В ближайшие шесть лет сегмент коммерческой медицины продолжит расти среднегодовым темпом 10,4%, при этом лидеры будут расти быстрее и в 2030 году объем рынка достигнет 3,4 трлн руб., прогнозируют в Kept. Ключевыми факторами его роста станут тренды на улучшение качества жизни, цифровизация медуслуг, рост числа пациентов в силу демографических тенденций, а также увеличение среднего чека.

В предыдущие четыре года пандемия COVID-19, отложенный спрос и инфляция цен были ключевыми драйверами роста рынка медицинских услуг в России, говорят аналитики Kept: общие расходы на здравоохранение в период с 2019 по 2023 год ежегодно увеличивались в среднем на 12,2% и в прошлом году достигли 7,6 трлн руб. При этом доля коммерческого сектора превысила 20%.

Как пациенты стимулируют рынок частной медицины

Расходы населения на платные услуги уже достигают около 30% от объема затрат на медицину государственной системы здравоохранения, отмечает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Увеличение числа обращений в частные клиники, по ее словам, связано в том числе с ростом платежеспособного спроса. По данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,4%. Объем платных услуг населению составил 15,1 трлн руб., на долю платных медуслуг в данном показателе приходится 9,3%.

Коммерческая медицина постепенно становится все более обыденной для россиян, которые готовы тратить деньги на лечение и профилактику, подчеркивают аналитики «РБК Исследования рынков». Люди стали больше инвестировать в здоровье и внимательнее к нему относиться, отмечает первый заместитель генерального директора группы компаний «Медскан» Евгения Горбунова: «Это подталкивает систему здравоохранения к трансформации рынка медицины в рынок здоровья. Некоторые компании учитывают эту тенденцию, открывают специализированные клиники, в которых есть направления longevity, и мы не исключение». Поэтому можно с уверенностью сказать, что превентивная медицина — один из главных трендов на сегодняшний день, считает Евгения Горбунова.

По данным Kept, 77% оборота сектора коммерческой медицины в России приходится на услуги, оплачиваемые пациентами, еще 23% — на ДМС и ОМС на базе коммерческих клиник. Потребность в частной медицине будет только расти, считает президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Илья Шилькрот: «В частные клиники люди идут за более качественным сервисом и скоростью оказания услуг. Сроки ожидания там меньше». Как показывают опросы фонда «Общественное мнение», доверие населения к частной медицине растет: в 2023 году 26% участников опроса выразили доверие коммерческим клиникам. Участники опросов отмечают и повышение качества услуг в частных клиниках.

Как развивается рынок коммерческих клиник

Объем предоставляемых платных медуслуг увеличивается за счет оптимизации системы государственного здравоохранения, роста в госсекторе доли платных услуг, а также увеличения количества частных клиник, отмечают аналитики «РБК Исследования рынков». По их данным на сентябрь 2024 года, в стране работает более 4,1 тыс. сетевых частных клиник (без учета диагностических лабораторий). Из них 1,2 тыс. медучреждений приходится на Центральный федеральный округ. Более 20% всех частных клиник зарегистрировано в Приволжском округе, причем большинство сосредоточено в пяти городах-миллионниках.

В топ частных клиник по итогам 2023 года входят «Медси» (41,7 млрд руб. и 3%), «Мать и дитя» (27,6 млрд руб. и 2%), «Медскан» (27 млрд руб. и 1,9%) и ЕМС (24,6 млрд руб. и 1,8%), по данным «РБК Исследования рынков». В рейтинге Kept по объему выручки в 2023 году лидируют федеральные сети «Медси», «Мать и дитя», «Европейский медицинский центр» (ЕМС), «Медскан», а также «МедИнвестГрупп».

Рынок коммерческой медицины низко консолидирован и сильно фрагментирован, говорится в исследовании Kept. На долю топ-10 крупнейших игроков приходится 8% рынка коммерческой медицины (без учета стоматологии).

Крупнейшие игроки будут расширять свое присутствие за счет покупки более мелких игроков и посредством строительства новых клиник и многофункциональных медицинских комплексов, диверсификации предоставляемых услуг (комплексные предложения) и экспансии в новые направления, включая развитие оказания услуг в стационарах, говорит директор по стратегии и развитию ГК «Медскан» Елена Нам.

До сих пор частная медицина в основном развивалась за счет амбулаторной помощи, отмечает Лариса Попович. Содержать стационар, по ее словам, могут позволить себе только крупные клиники.

Однако ситуация на рынке меняется. Kept прогнозирует к 2030 году рост выручки топ-50 компаний в среднем на 15,4% в год, эти темпы будут опережать развитие рынка. Такой рост крупных игроков будет обусловлен возможностью инвестировать в строительство стационаров, увеличивать свое присутствие в регионах и приобретать высокотехнологичное оборудование.

Лидирующие по выручке игроки, которые исторически различались по специализациям бизнеса и развивались в узких нишах, на текущем этапе начинают диверсифицировать каналы выручки, предлагая пациентам новые услуги в области коммерческой медицины, а также увеличивая проникновение в систему ОМС, отмечают аналитики Kept.

На долю ОМС в коммерческой медицине сегодня приходится 13%, по данным Kept. Ожидается, что выручка коммерческих клиник от услуг по ОМС будет расти в том числе за счет расширения спектра услуг. Доля сегмента ДМС, который в основном носит корпоративный характер, постепенно снижается и составляет только 10%.

Илья Шилькрот считает, что частная медицина будет больше двигаться в сторону многопрофильных клиник. При поддержке государства, по его словам, будут открываться частные поликлиники с возможностью прикрепления к ним населения. Дополнительный импульс частной медицине, полагает он, могло бы придать увеличение тарифов ОМС и развитие в отрасли механизма государственно-частного партнерства.

В «Медскане» отмечают рост спроса на услугу телемедицины, которая получила сильный толчок в период пандемии и стремительное развитие в последние четыре года. Эксперты компании обращают внимание и на тот факт, что благодаря телемедицине появилась возможность использовать опыт и компетенции иностранных коллег, позитивно влияющие на развитие международной медицины в России. «Важно отметить, что цифровизация медицинских услуг — одно из ключевых направлений сферы здравоохранения. По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем онлайн-сервисы будут решать более 80% задач. Подключение ИИ-консультантов, wearables, геймификация — современные услуги, которые выведут медицину на высокотехнологичный уровень», — говорит генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин.

В регионах дефицит медицинских специалистов ощущается сильнее всего, поэтому телемедицина — одно из решений проблемы кадрового голода, говорят аналитики «Делового профиля». Этот сегмент активно поддерживается законодательством, и правительство рассматривает новые возможности для регулирования, что позволит частным клиникам предоставлять больше услуг в дистанционном формате, включая постановку диагноза.

Драйверы и вызовы для роста коммерческого здравоохранения

Потенциал рынка частной медицины эксперты видят как в старении населения и увеличении продолжительности жизни, так и в сознательности новых поколений. По данным Росстата, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составит 80 лет, мужчин — 71 год. Это будет стимулировать развитие специализированных услуг для пожилых людей, отмечают в Kept: «Многие клиники уже начинают предлагать специализированные программы для ухода».

Кроме того, многие патологии благодаря бурному развитию диагностики начинают выявляться в более раннем возрасте, что также станет драйвером роста спроса на услуги коммерческой медицины, считают аналитики Kept.

В активную трудовую деятельность вступают и становятся платежеспособными поколения, которые активно следят за своим здоровьем, говорит Лариса Попович: «Молодежь заинтересована в получении профилактической медицинской помощи».

Благодаря росту качества медуслуг и относительно низким ценам Россия становится привлекательной для медтуризма, отмечают эксперты. В 2023 году 12 млн иностранцев получили медицинскую помощь в России, потратив на это $700 млн, по данным Минздрава РФ. Ассоциация медицинского туризма среди самых востребованных направлений у зарубежных клиентов называет стоматологию, гинекологию, урологию и пластическую хирургию. Приток медицинских туристов из СНГ, Азии и с Ближнего Востока положительно сказывается на рынке, и этот тренд, скорее всего, сохранится, полагают аналитики «Делового профиля».

Рост числа иностранных пациентов в «Медскане» объясняют высоким уровнем квалификации российских специалистов, наличием в стране инновационного оборудования и хорошим сервисом. Более того, активно развивается и внутренний медицинский туризм — так, в Hadassah Medical Moscow пациенты приезжают со всей страны, чтобы воспользоваться международной медицинской помощью.

При этом барьером для развития рынка медицинских услуг в России будет нехватка оборудования и медицинских специалистов, считают аналитики Kept. В дефиците терапевты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, рентгенологи, офтальмологи и врачи функциональной диагностики. Нехватку среднего медперсонала на июнь 2024 года в Минздраве России оценивают в 63 тыс. человек.

Нехватка кадров в коммерческих клиниках выражена не так остро, как в государственных. По данным Kept, в 2023 году 7,7% всех уволившихся врачей в России перешли на работу в частные клиники. Частная медицина решает вопрос дефицита кадров в том числе более высоким уровнем зарплат, расширенным социальным пакетом, доступностью корпоративного обучения, отмечают эксперты.