Телеоферта

Фото: profmedia.ru

Президент «ПрофМедиа» Ольга Паскина, которая возглавила компанию всего пять месяцев назад, ведет подготовку к оферте по облигациям на 3 млрд руб. Бумаги могут быть предъявлены к погашению уже через месяц. Как стало известно РБК daily, чтобы расплатиться с инвесторами, под руководством г-жи Паскиной менеджемент холдинга договорился о привлечении кредита с ВТБ, ЮниКредит Банком, Райффайзенбанком и еще одним крупным российским банком. Все они являются давними партнерами компании.

В 2010 году «ПрофМедиа» объявила о выпуске дебютных облигаций на 3 млрд руб. со сроком погашения в 2015 году. Организаторами выпуска были Райффайзенбанк и Ситибанк. Оферта по облигациям предусмотрена 27 июля 2013 года.

Как рассказала РБК daily Ольга Паскина, для погашения оферты «ПрофМедиа» договорилась о привлечении кредита с четырьмя банками. «Компания получила необходимые кредитные одобрения от нескольких банков на полную сумму облигационного выпуска в размере 3 млрд руб. и работает по одному из предпочтительных вариантов», — уточнила она.

Речь идет о Райффайзенбанке, Юни­Кредит Банке и ВТБ, знает источник на банковском рынке. Четвертый банк он не смог назвать.

Представитель РайффайзенБанка отказался от комментариев. В пресс-службе ЮниКредит Банка подтвердили, что организация является партнером «Проф­Медиа». «Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с компанией, высоко оцениваем ее платежеспособность, уровень долговой нагрузки считаем приемлемым, так что мы готовы к продолжению сотрудничест­ва», — заявил представитель пресс-службы банка. В ВТБ отказались комментировать си­туацию.

Судя по отчетности «Проф­Медиа» за первый квартал 2013 года, эти банки — давние парт­неры холдинга. В частности, в ЮниКредит Банке компания заняла 231 млн руб. под LIBOR +5%, у ВТБ24 — 903 млн руб. под 10,7%. Крупнейшими кредиторами компании являются Сбербанк и Райффайзенбанк, задолженность перед которыми на конец 2012 года составляла 5,5 млрд и 3 млрд руб. соответственно. Общий долг «ПрофМедиа» на начало 2013 года составил 9,7 млрд руб. Кроме того, в феврале этого года компания привлекла кредит на 1,64 млрд руб. для финансирования и развития телеканала «Пятница», который работает на частоте бывшего MTV.

По словам представителя пресс-службы Инны Москалевой, «ПрофМедиа» удалось договориться со Сбербанком о рефинансировании кредита на 1,65 млрд руб., погашение которого состоялось на прошлой неделе. По ее словам, новый кредит холдинг должен выплатить в течение шести лет, при этом процентная ставка стала ниже (ранее компания занимала у Сбербанка под 11—12,25% годовых). После этого международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне В и исключило «ПрофМедиа» из списка CreditWatch Negative.

Директор управления по рынкам долгового капитала «Уралсиб Кэпитал» Виктор Орехов считает, что подтверждение агентством Standard & Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга компании на уровне В делает облигации вполне привлекательными при ставке в районе 10% годовых и после оферты. «Если компания предложит ставку в этом районе на купоны и после оферты, то инвесторы могут оставить эти облигации до погашения», — полагает г-н Орехов. По его словам, компания вполне может сейчас успешно разместить с такой же ставкой биржевые облигации, два выпуска которых на 6 млрд руб. уже зарегистрированы.