Лента новостей
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спорта 21:08, Статья Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волос 20:45 Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНР 20:44, Новость Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи Украине 20:40, Статья Британия выделит Украине £1,6 млрд на покупку 5 тыс. ракет ПВО 20:34, Статья Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев 20:14, Статья Почти половина американцев сочли, что Трамп перешел на сторону России 20:13, Статья Бессент объяснил, что США хотели показать России сделкой с Украиной 20:07, Статья Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырех 20:03, Новость Чего Россия стала больше поставлять в Китай, а чего — меньше. Инфографика 20:00, Статья Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ 19:57, Статья Египет передал России фигуранта дела о похищении человека в Дагестане 19:54, Новость Что такое маркетплейс дизайнерской мебели и декора и как он работает 19:52 Уолтц сравнил Зеленского с «бывшей девушкой», спорящей обо всем 19:39, Статья «Авангард» выиграл восьмой матч подряд, победив «Спартак» 19:38, Статья Зачем нужен статус «квала» в России 19:38 Как российские краски помогают осваивать Крайний Север 19:35 СК возбудил уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Мытищах 19:30, Новость
Газета
С новым займом
Газета № 010 (2266) (2201) Общество,
0

С новым займом

«Уралкалий» привлекает в Сбербанке $3,9 млрд на рефинансирование
Фото: Коммерсантъ
Фото: Коммерсантъ

«Уралкалий» Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина планирует открыть кредитную линию в Сбербанке до $3,9 млрд для рефинансирования текущей задолженности перед банком. Залог по займу — пакет квазиказначейских акций в 20,1%.

Рефинансирование займов

Совет директоров «Уралкалия» 21 января принял решение вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос о получении кредитной линии до $3,9 млрд в Сбербанке, сообщила компания. Деньги планируется направить на рефинансирование займов в том же банке, а также на общекорпоративные цели, какие именно, не уточняется.

Чистый долг «Уралкалия» по состоянию на 30 сентября 2015 года составлял $5,1 млрд, соотношение показателя к EBITDA — 2,6, на счетах компании было $1,6 млрд. В сентябре 2015 года «Уралкалий» открыл пятилетнюю кредитную линию в Сбербанке на $1,5 млрд, ранее в этом же банке привлекались кредиты на сумму более $2 млрд. По графику в 2016 году компания должна выплатить банкам $1,1 млрд, в 2017–2018 годах — около $4 млрд, говорит представитель одного из акционеров «Уралкалия». Дополнительные деньги потребуются на рефинансирование и расчеты с акционерами в рамках buy-back на 6,5% акций компании, пояснил другой собеседник РБК, близкий к одной из сторон сделки «Уралкалия» со Сбербанком (см. справку).

Предложение для несогласных

Основные акционеры «Уралкалия» — группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова (20%) и «Уралхим» Дмитрия Мазепина (19,99%). Пакет квазиказначейских акций «Урал­калия» составляет 33,54%, из них 12,61% заложено по сделке РЕПО в «ВТБ Капитале». По состоянию на конец декабря 2015 года в свободном обращении находилось примерно 11,5% акций компании.

22 декабря 2015 года компания провела делистинг с Лондонской биржи. После аварии на одном из рудников в ноябре 2014 года «Уралкалий» пересмотрел инвестпрограмму (решил вложить в увеличение производства $5 млрд) и изменил дивидендную политику (выплаты стали опциональными). В этой ситуации управляющий партнер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин решил, что проще управлять частной компанией.

В качестве обеспечения по новому кредиту Сбербанку будут переданы 20,1% акций и GDR «Уралкалия», говорится в сообщении. В настоящий момент этот пакет находится на балансе дочерней «Уралкалий-Технологии». В сообщении компании сказано, что акционеры, проголосовавшие против решений совета директоров, смогут продать свои акции по 158,6 руб. за штуку (в четверг торги закончились на отметке 174 руб., капитализация компании составила $6,2 млрд).

Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.