Спрос на долг

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Ставки ниже — кредитов больше

После долгого спада на рынке потребительского кредитования наметились признаки оживления, констатируют крупные участники российского банковского рынка. «Портфель потребительских кредитов Сбербанка прекратил падение и постепенно переходит к росту. На 1 августа объем выданных банком кредитов составил 1,38 трлн руб.», — заявила во вторник, 23 августа, директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

В Сбербанке уточнили, что за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи аналоги​чного периода 2015 года. Рост объемов кредитования в банке связывают со снижением ставок по кредитам. В мае Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1,1–4,1 п.п., а в июле запустил специальные акции для клиентов. В результате, по словам Алымовой, число заявок от заемщиков выросло на 15%, а среднемесячные объемы выдачи кредитов выросли до 70 млрд руб.

Стабилизацию рынка потребительских кредитов видят и другие крупнейшие участники рынка розницы. «Со второй половины 2015 года мы восстановили объем продаж на уровне лучших результатов 2013–2014 годов и пока заметных ограничений со стороны рынка не испытываем», — рассказал РБК вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Иван Пятков.

В другом входящем в группу ВТБ банке — ВТБ24 — отмечают, что в июле 2016 года эта «дочка» выдала в 1,7 раза больше кредитов, чем в июле 2015 года. Портфель кредитов физлиц ВТБ24 по состоянию на 31 июля 2016 года составил 1,63 трлн руб. «Драйверы роста — кредиты наличными», — говорит представитель банка. В июле ВТБ24 выдал кредитов наличными на общую сумму 27 млрд руб. (в июле 2015 года — 13,3 млрд руб.). В банке также отмечают рост интереса граждан к рефинансированию кредитов сторонних организаций. В июле ВТБ24 рефинансировал 2,6 тыс. кредитов на 1,2 млрд руб., что больше, чем за весь первый квартал 2016 года.

В Альфа-банке​ также говорят, что рынок POS-кредитования начал восстанавливаться после спада последних двух лет. «Также мы ожидаем сезонное оживление рынка», — сказал начальник управления развития бизнеса массового сегмента кредитной организации Алексей Яблоков. Он отметил, что, по данным рейтинга Frank Research Group, доля банка на рынке потребкредитования составляет 14,84%. «Мы планируем сохранить свою долю рынка», — добавил банкир.

Просрочка растет

Рынок восстанавливается на фоне сохранения объемов просрочки, отмечают эксперты. Российские банки в июле столкнулись с рекордным объемом просроченной задолженности по потребительским кредитам, сообщает Bloomberg, ссылаясь на американскую систему оценки кредитоспособности FICO. Индекс FICO, рассчитываемый на основе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по объему потребкредитов, просроченных более чем на 60 дней, второй год подряд составляет 16%. В июле он был максимальным с момента учреждения индекса в 2007 году.

Данный показатель фиксирует «новую нормальность» в секторе, считает директор FICO в России и СНГ Евгений Штеманетян. «Такая «новая нормальность» отражает эволюцию российского кредитного рынка, поскольку кредиторы перешли от выдачи обеспеченных кредитов к кредитным картам и другим продуктам, продажа которых несет более высокие риски», — пояснил он Bloomberg.

Потребители сильнее всего ощущают тяжесть самой длинной за последние 20 лет рецессии: на фоне обрушения рубля снизился уровень заработной платы, выросли процентные ставки, а инфляция в течение прошлого года держалась на двузначных отметках. По оценкам НБКИ, несмотря на то что экономика к концу года может вернуться к росту, падение реальных доходов продолжит оказывать давление на способность населения обслуживать свои долги.

Аналитик S&P Сергей Вороненко добавляет, что как только экономика вернется к росту, доля просроченных кредитов начнет сокращаться. «Большинство рисков с потребкредитами в 2015 и 2016 годах были связаны с падением и потерей прибыли, новые кредиты не выдавались в массовом порядке, а банкам в случае проблем приходилось наращивать резервы. Теперь мы видим, что объем розничных портфелей растет, а процент просроченных кредитов может снизиться к концу года», — добавил он.

Вместе с тем, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), на начало июля динамика просроченной задолженности в сегменте потребительского кредитования носила разнонаправленный характер: просрочка по кредитным картам снизилась, по ипотеке осталась без изменений относительно начала года, а по автокредитам и потребительским кредитам выросла, но незначительно. «В целом по сегменту мы наблюдаем стабилизацию ситуации с просрочкой, по всему сегменту она уже не превышает 11%. За последний год банки практически свернули «кредитование улицы», активно избавлялись от проблемных активов и чистили балансы, поэтому в краткосрочной перспективе мы не ожидаем серьезного роста просроченной задолженности, а на будущий год при отсутствии внешних шоков ожидаем начала тренда на поступательное снижение просрочки в секторе потребительского кредитования», — сказала РБК директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Заработать на кризисе

Восстановление объемов розничного кредитования уже сказывается на финансовых результатах розничных банков. По данным отчетности по РСБУ на 1 августа 2016 года, большинство участников рынка показали значительное улучшение результатов. В лидерах ВТБ24, который получил за семь месяцев 2016 года чистую прибыль в размере 18,29 млрд руб. против убытка в 12,14 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Тинькофф Банк в пять раз увеличил прибыль, заработав в январе—июле 2016 года 3,83 млрд руб. «Мы наблюдаем постепенное восстановление спроса на потребительские кредиты начиная с осени прошлого год», — говорит представитель Тинькофф Банка.

По состоянию на 1 августа 2016 года чистый портфель потребкредитов Тинькофф Банка составил 91 млрд руб., что на 25% больше результатов аналогичного периода прошлого года. За июль чистый портфель прибавил 2 млрд руб.

В Банке Хоум Кредит по итогам семи месяцев 2016 года чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. против 10,2 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. «Благодаря некоторому восстановлению потребительского спроса на фоне замедления инфляции и стабилизации динамики реальных доходов мы отмечаем рост выдач по сравнению с прошлым годом», — рассказала начальник управления стратегических коммуникаций Банка Хоум Кредит Ирэн Шкаровская. В то же время в абсолютном выражении кредитный портфель банка в июле сократился (на 1,34% до 148,1 млрд руб.). В кредитной организации поясняют, что основная причина уменьшения портфеля в том, что объем выдач новых ссуд не перекрывает объем погашаемых кредитов. Ранее представители банка говорили РБК, что с июля начали выдавать займы клиентам с улицы. Банк не кредитовал эту категорию граждан с середины 2013-го.

В Почта Банке связывают рост объемов потребительского кредитования с развитием сети клиентских центров в почтовых отделениях (с начала года банк открыл более 1 тыс. точек присутствия в 60 регионах России), а также со снижением ключевой ставки ЦБ. Начальник центра развития кредитных продуктов ОТП Банка Роман Лобусев отмечает, что увеличению спроса на потребительские кредиты способствует фактор сезонности: во втором квартале меньшее количество праздничных дней, чем в первом. По данным банка, в июне—июле портфель нецелевых кредитов показал прирост, достигнув на 1 августа 17,4 млрд руб.

«В июле объем выданных кредитов в группе Бинбанка увеличился на 26% по отношению к июню, что является абсолютным максимальным значением по месячной динамике в 2016 году», — рассказал аналитик управления кредитных продуктов Бинбанка Вячеслав Пантелеев. Он связывает рост объемов потребкредитования не только со снизившимися ставками, но и со снижением ранее накопленной долговой нагрузки населения. «У граждан вновь появилась возможность оформлять новые кредиты, тем более что у населения накопился отложенный спрос», — говорит он.

С ним согласен управляющий партнер НАФИ Павел Самиев, который отмечает, что после относительной стабилизации рубля у граждан появилась уверенность, что импортные товары не будут стремительно дорожать. «Вместе с тем все опасаются новой девальвации рубля, поэтому спешат воспользоваться выгодными ставками и купить технику или мебель в кредит», — пояснил он.

Нестабильный прирост

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего роста рынка потребкредитования не очень оптимистичны: большинство банкиров считают, что говорить о стабилизации банковской розницы еще рано. «В течение второго квартала 2016 года мы видим постепенное увеличение спроса на потребительские кредиты на рынке, но этого еще пока недостаточно для восстановления — рынок по-прежнему сокращается», — отмечает Наталья Алымова. Ее слова подтверждает статистика ЦБ. Хотя в ​июле, по данным Банка России, объем выданных банками гражданам кредитов вырос на 0,4% и составил 10,6 трлн руб. (такой рост на рынке потребительского кредитования наблюдается впервые с начала кризиса), с начала года объем розничного портфеля сократился на 0,6%. Как отмечается в обзоре ЦБ, в первую очередь это происходило за счет сокращения наиболее рискового сегмента розничного кредитного портфеля — необеспеченного потребительского кредитования.

В июне 2016 года объем необеспеченных потребительских ссуд, по данным регулятора, сократился на 0,2%. Июльских данных ЦБ пока не раскрыл.

«На наш взгляд, можно говорить о ситуации стабилизации в розничном кредитовании, в том числе в необеспеченном его сегменте, однако не о новом цикле роста», — считает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Он говорит, что ​стабилизация связана с прекращением роста закредитованности населения, снижением инфляции и появлением осторожного аппетита к риску в этом сегменте у отдельных игроков. «Вместе с тем позитивной динамики макроэкономических факторов, которая могла бы обусловить устойчивое изменение тренда в необеспеченном кредитовании, пока не наблюдается», — констатирует эксперт.

В Банке Хоум Кредит признают, что рынок в целом пока не в полной мере вернулся к докризисным объемам. «Но возможности для дальнейшего роста есть. Хотя, конечно, такого кредитного бума, который мы наблюдали в 2012–2013 годах, мы не ожидаем ни в этом, ни в следующем году», — сказал представитель банка. По прогнозам Пантелеева из Бинбанка, во втором полугодии 2016 года объем потребительских кредитов (кредиты наличными, лимиты по картам, POS-кредиты) может увеличиться на 3–4%.

«Мы видим, что ряд игроков, используя разные тактики, возвращаются к активным темпам выдач кредитов. С учетом этого можно прогнозировать с высокой долей вероятности, что до конца этого года (впервые с начала 2015 года) тренд падения портфеля нецелевых кредитов будет переломлен и мы увидим его стабилизацию или даже небольшой рост», — считает Роман Лобусев. В Тинькофф Банке рассчитывают, что объем портфеля потребкредитов банка до конца года может вырасти еще на 15–20%.

«Объем просрочки в потребительском кредитовании стабилен в последние месяцы. Просрочка будет снижаться, когда начнется устойчивая динамика по росту портфелей, а также при сохранении роста прибыли в секторе. Мы видим, что банки недавно начали кредитовать физлиц, отреагировав на спрос населения, а также ощутив необходимость сохранять долю рынка. В то же время мы не видим экономических улучшений ситуации, роста экономики, зарплат. Выходит, что население залезает в долг, чтобы решить текущие вопросы. Это может стать причиной накопления проблем в будущем в банковском секторе», — сказал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.