Лицензия на сдачу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Системно значимый Росбанк может сдать лицензию в результате интеграции с Т-банком (бывший Тинькофф Банк), рассказали РБК два источника, знакомые с ходом интеграции.

«Лицензии не будет. На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-банка], а потом, может, и его (филиала. — РБК) не будет», — пояснил один из собеседников РБК.

Другой источник подтверждает, что в результате интеграции Росбанк станет филиалом Т-банка. «По такой же схеме присоединяли (к Росбанку. — РБК) Русфинансбанк и «Дельта-кредит». То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-банку», — сказал он, уточнив, что это может произойти до конца 2024 года.

После публикации РБК пресс-службы Т-банка и Росбанка подтвердили стратегию интеграции двух организаций через филиал. Вопрос будет вынесен на советы директоров кредитных организаций 13 сентября. Процесс интеграции планируется завершить в первом квартале 2025 года.

«Решение о присоединении Росбанка к Т-банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — прокомментировал глава совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский.

Что известно о сделке Росбанка и Т-банка

О планах объединить Росбанк и Т-банк стало известно в марте этого года. Речь шла об объединении на уровне группы: Росбанк должен был перейти под контроль холдинговой структуры — МКПАО «ТКС Холдинг», которая владеет Т-банком после переезда в Россию с Кипра, в то время как Росбанк находился напрямую под контролем структур Владимира Потанина (крупнейшего акционера и Т-банка через ТКС). Анонсировалось, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии и бренды. Предправления Т-банка Станислав Близнюк говорил тогда, что точная схема интеграции двух банков будет раскрыта осенью 2024 года.

В апреле Росбанк покинул глава розничного блока Вячеслав Дусалеев. Собеседники РБК тогда допускали, что розничный бизнес Росбанка будет переведен в Т-банк, а работа с корпоративными клиентами сохранится. В июне Росбанк действительно перестал самостоятельно оформлять кредитные продукты, передав все процессы в Т-банк, который был выбран в качестве агента.

Финансы

Росбанк рассмотрит продажу ипотечных кредитов из-за сделки с Т-банком

В августе состоялась юридическая интеграция Росбанка в одну группу с Т-банком. Группа «Интеррос» приняла участие в допэмиссии акций «ТКС Холдинга», оплатив дополнительный пакет акциями подконтрольного ей Росбанка. В результате «ТКС Холдинг» стал держателем 99,4% Росбанка (с учетом прошлых приобретений), а «Интеррос» увеличил свою долю в группе до 41,4%. 3 сентября «ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — 129,4 руб. за бумагу. Общий объем сделки составит 1,2 млрд руб. (9,2 млн акций). По сравнению с котировками бумаг Росбанка на дату оферты премия к рынку составила 10,8%.

Что новая схема интеграции значит для клиентов Росбанка

По закону «О банках и банковской деятельности» банк, присоединяемый к другому в форме филиала, утрачивает статус самостоятельного юридического лица и прекращает деятельность в качестве отдельной кредитной организации, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «В этом случае банк, который присоединяется, обязан сдать банковскую лицензию в ЦБ. После присоединения филиал становится частью банка, к которому он присоединился, и продолжает свою деятельность под банковской лицензией этого банка».

Станислав Близнюк в интервью медиапроекту банка «Деньги не спят» пояснил, что в процессе интеграции произойдет объединение «капиталов, пассивов и активов» кредитных организаций, банк должен будет соблюдать единые регуляторные нормативы.

При этом бренд Росбанка сохранится для работы с корпоративными клиентами, а также с «private-сегментом». Для этой же группы клиентов сохранятся «точки присутствия в офлайне». «Все остальное обслуживание клиентов станет полностью дистанционным. Взамен физических отделений мы будем дальше расширять сеть банкоматов Т-банка — до 10 тыс. к концу 2024 года», — добавил топ-менеджер. Он также подчеркнул, что переход розничных клиентов с платформы Росбанка на платформу Т-банка будет «бесшовным» и состоится в октябре-ноябре этого года.

Какой эффект для бизнеса Т-банка это даст

На 1 августа Росбанк занимал 11-е место в России по активам (2,22 трлн руб.) и 14-е место по капиталу (237,2 млрд руб.), следует из данных banki.ru. Т-банк опережает его на одну строчку с активами в размере 2,63 трлн руб. и собственными средствами на уровне 251,8 млрд руб. При слиянии капитала объединенный банк может стать пятым по этому параметру в России, уступив только Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку и Альфа-банку.

По словам Близнюка, для дальнейшего роста по активам Т-банку необходим капитал, его можно получить, присоединив «достаточно крупную банковскую компанию, и Росбанк — хороший кандидат». Еще один резон для интеграции в выбранном формате — экономия.

«Две лицензии требуют два набора продуктовых систем. <...> Объединив только IT-платформы для розницы, мы уже экономим около 20 млрд руб. — по смыслу это значит, что мы столько зарабатываем. Больше 50% операционных расходов можно будет оптимизировать без ущерба качества для клиентов», — сказал топ-менеджер.

«Наиболее очевидный плюс единой лицензии — экономия издержек за счет высвобождения расходов на дублирующие подразделения и по итогам аудита офисной сети, который, очевидно, будет проведен с учетом дистанционной специализации Т-банка. С учетом глубоких компетенций Т-банка в рознице, нет сомнений в успешности бесшовной миграции клиентской базы в массовом сегменте», — говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он при этом отмечает, что Росбанк имеет сильные позиции в private-сегменте, клиенты которого «более чувствительны к деталям», и работа с этой аудиторией может потребовать «особого внимания» при интеграции.

У Т-банка невысокий запас регуляторного капитала, в то время как на лицензии Росбанка он постепенно высвобождается, отмечает аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова: «Так проще повысить эффективность использования высвобождаемого капитала». Преимущество интеграции через филиал состоит в том, что Росбанк автоматически становится частью Т-банка без потери клиентской базы и специфических бизнес-направлений, рассуждает финансовый аналитик Андрей Бархота.

«Еще до полной интеграции операционных и технологических систем потенциал кросс-продаж растет, а объединенный банк в глазах клиентов выглядит сильным, без потери своих функциональных и продуктовых направлений. Минус — постепенное дезавуирование бренда «Росбанк», равно как и оптимизация относительно низкомаржинальных направлений, может вести к утрате рыночной доли на рынке корпоративного и ипотечного кредитования», — говорит Бархота.

По его словам, быстрая интеграция с оптимизацией «отдельных контуров Росбанка» может быть нацелена на достижение быстрого финансового эффекта, что выгодно ключевому акционеру «ТКС-Холдинга» — группе «Интеррос». Но масштабы бизнеса объединенного банка не обязательно будут равны сумме активов двух игроков, предупреждает он, не исключая оттока некоторых клиентов.