Девелопер «Самолет» разместит акции по ₽950 и привлечет ₽2,9 млрд

Девелопер «Самолет» разместит 5,1% акций на Московской бирже по цене ₽950 за штуку, сообщает компания. Общий объем размещения составит ₽2,9 млрд.

«Полученные средства будут направлены компанией на приобретение новых участков и финансирование строительства уже входящих в портфель проектов», — говорится в сообщении.

Соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» (выступает единственным глобальным координатором и совместным букраннером IPO) Борис Квасов заявил, что, несмотря на неблагоприятные рыночные условия и негативную динамику как российского, так и мирового фондового рынка, «Самолет» успешно разместил бумаги в пределах заявленного ценового диапазона. Он отметил, что из-за небольшого размера IPO сделка вызвала оживленный интерес, в первую очередь, со стороны розничных инвесторов, на которых пришлось около 70% спроса.

«Данная сделка во многом беспрецедентна и, надеемся, открывает новые возможности для российского рынка. До недавнего времени было крайне сложно осуществить IPO без преимущественного спроса со стороны иностранных инвесторов, которые, помимо прочего, предъявляют высокие требования к абсолютному размеру сделки. Сам факт успешной реализации IPO «Самолета» уже во многом говорит о позитивном развитии российского фондового рынка», — добавил Квасов.

Торги акциями «Самолета» стартуют в четверг, 29 октября, под тикером SMLT. Доля акций в свободном обращении составит 5%.

Ранее компания объявила ценовой диапазон размещения ₽950–1100. Это предполагало оценку бизнеса в размере ₽57–66 млрд.

Накануне, 28 октября, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о том, что книга заявок на IPO девелопера полностью подписана.

До размещения на бирже доли партнеров были распределены в следующей пропорции: Павлу Голубкову принадлежало 47,5%, Михаилу Кенину — 37,5%, бывшему гендиректору группы Игорю Евтушевскому — 10%, еще 5% — у менеджмента. В ходе размещения инвесторам было предложено 3 078 968 обыкновенных акций компании. Продающим акционером выступила компания «Юридическое Агентство «Московия», подконтрольное одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову.

Группа «Самолет» — один из крупнейших российских застройщиков жилья, работающий на рынке с 2012 года. «Самолет» строит около 1,39 млн кв. м недвижимости и входит в топ-10 крупнейших девелоперов в России. Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.