Fix Price объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price официально объявила о планах провести IPO. Она хочет разместить на Лондонской фондовой бирже свои глобальные депозитарные расписки, говорится в заявлении компании. Кроме того, расписки планируют выпустить и на Московской бирже, где проведут вторичный листинг.

IPO помогут организовать BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Продающими акционерами станут инвесткомпании Luncor Overseas SA и LF Group DMCC. Они принадлежат основателям Fix Price, первая — Артему Хачатряну, вторая — Сергею Ломакину. Помимо них продавать бумаги сети будут и другие акционеры. В их числе Samonico Holdings — структура «Марафон Групп» Александра Винокурова, а также «дочка» Goldman Sachs Group — GLQ International Holdings.

В заявлении Fix Price говорится, что Luncor Хачатряна также будет продавать расписки от имени некоторых членов высшего руководства компании и других миноритарных акционеров, «чтобы позволить таким лицам монетизировать часть своего пакета акций».

Согласно материалам к IPO, основатели сети Ломакин и Хачатрян владеют по 41,7% ретейлера, еще 9,9% принадлежит «Марафон Групп», сообщает ТАСС. Кроме того, 4% — у «дочки» Goldman Sachs Group, а у топ-менеджеров компании — 2,3%.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, Fix Price планирует провести IPO в марте и привлечь не менее $1 млрд. Газета отметила, что листинг сети магазинов может стать крупнейшим для российских компаний на Лондонской бирже с 2017 года. По данным FT, ретейлера могут оценить в $6 млрд. Такую же цифру в ноябре 2020 года приводил Bloomberg.

Ломакин и Хачатрян основали Fix Price в 2007 году. Сейчас в сеть входит 4 тыс. магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Латвии, Узбекистане и Киргизии. В 2020 году выручка ретейлера составила боле ₽190 млрд.