Gojek и Tokopedia проведут крупнейшее в истории Индонезии слияние

В понедельник индонезийская платформа мобильных услуг Gojek объявила о слиянии с торговой площадкой Tokopedia и создании новой компании — GoTo Group. По данным Bloomberg, слияние приведет к появлению крупнейшей интернет-компании Индонезии и станет самой масштабной сделкой в истории страны.

Слияние поддержано акционерами, в числе которых Google и Alibaba. Объединенная компания будет заниматься различными видами деятельности — от каршеринга до доставки продуктов. По мнению CNBC, слияние поможет GoTo Group конкурировать с таким гигантами Юго-Восточной Азии, как Grab и Sea, которые развивают в регионе собственные суперприложения с набором услуг. В 2020 году их совокупные транзакции составили более $22 млрд. Общая клиентская база Gojek и Tokopedia насчитывает более 100 млн активных пользователей в месяц, уточняет CNBC.

В ходе переговоров о слиянии две компании были оценены в $18 млрд, отмечает Bloomberg. По данным агентства, если сделка состоится, 58% акций получат акционеры Gojek, остальные будут распределены между держателями бумаг Tokopedia. В 2021 году объединенная GoTo Group может провести IPO либо в Джакарте, либо на одной из торговых площадок США, пишет издание, а ее оценка может составить от $35 до $40 млрд.

Ранее Gojek проводила переговоры по слиянию с конкурентом Grab, но сделка не состоялась — Grab сообщил о готовящемся листинге путем слияния со SPAC-компанией Altimeter Growth. Сделка может стать крупнейшим слиянием за всю историю SPAC — по ее итогам компанию могут оценить в $40 млрд.

На данный момент крупнейшими SPAC-слияниями считаются выход на биржу Lucid Motors после объединения с Churchill Capital IV ($24 млрд) и слияние United Wholesale с Gores Holdings IV ($16 млрд).