ЦИАН определился с ценой первичного размещения депозитарных акций

Cian PLC — головная компания сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН, зарегистрированной на Кипре — объявила окончательную цену первичного размещения американских депозитарных акций (ADS). Она составила $16, сообщила пресс-служба Cian.

Одна ADS представляет одну обыкновенную акцию Cian. Всего компания продаст 18,2 млн акций, из которых 4,042 млн акций разместит ЦИАН, а 14,17 млн — его акционеры. Таким образом, компания привлечет по итогам IPO $64,7 млн, а продающие акционеры — $226,7 млн. При этом капитализация компании может составить около $1,1 млрд.

Продающие акционеры также предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 2,7 млн ADS по цене IPO за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий.

Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs International и JPMorgan. В качестве букраннеров также выступают BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф», «ВТБ Капитал» и Alfa CIB.

Депозитарные акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 5 ноября (16:30 мск) под тикером CIAN. В тот же день в 19:05 мск торги акциями ЦИАН начнутся на Мосбирже — при условии начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, указала московская площадка. Тикер тот же — CIAN.

Cian была создана в 2001 году и с тех пор стала лидером отрасли в ключевых мегаполисах России. ЦИАН также работает во всех регионах страны. Компания входит в десятку самых популярных онлайн-объявлений о недвижимости в мире с точки зрения трафика.

Выручка компании по итогам 2020 года составила ₽3,97 млрд, что на 10,1% превышает аналогичный показатель 2019 года. При этом выручка за первое полугодие 2021 года показала рост год к году на 64,7%, до ₽2,7 млрд. Чистый убыток за 2020 год и первое полугодие 2021-го составил ₽627 млн и ₽1,67 млрд соответственно. Компания отмечает, что рост убытка связан с выплатами в рамках программы мотивации. Рынок, на котором работает сервис, в 2020 году оценивался в $6 млрд. Совокупный годовой темп роста рынка онлайн-объявлений недвижимости составит 27% с 2021 по 2025 год, указывает ЦИАН со ссылкой на оценку консалтинговой компании Frost & Sullivan.