Цена облигаций «Роснано» выросла после комментария Минфина

Цена облигаций «Роснано» выросла на торгах Московской биржи 23 ноября после того, как Министерство финансов впервые прокомментировало ситуацию с облигациями компании, заверив, что государственные гарантии по долгам «Роснано» будут соблюдены в полном объеме.

В обращении находится девять выпусков облигаций «Роснано» объемом ₽71,6 млрд. По состоянию на 13:21 мск цена корпоративных облигаций «Роснано» восьмого выпуска iРОСНАНО 8 (ISIN код RU000A1008V9, дата погашения 27.03.2028) выросла на 10% к уровню закрытия в предыдущий торговый день, до 95,37% от номинала, а доходность по последней сделке составила 24,19%.

Биржевые облигации БО-002P-05 (RU000A102HB3, дата погашения 12.12.2023) подорожали на 4%, до 77,6% от номинала, а доходность снизилась до 21,48%. Биржевые облигации БО-002P-03 (RU000A100YR8, дата погашения 20.10.2022) подорожали на 4,76%, до 83,91% от номинала, доходность — 31,28%. По двум выпускам сделок не было. Цены остальных бумаг выросли в пределах 0,9%.

Госгарантии по долгам «Роснано» будут соблюдены в полном объеме, сообщил Минфин. Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано», в том числе по выходу компании «из исторического проектного портфеля», говорится в сообщении министерства. «Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями», — подчеркнули в Минфине. В настоящий момент компания продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства, сообщили в министерстве.

Облигации «Роснано» (три классических выпуска объемом ₽31,4 млрд и шесть биржевых на сумму ₽40,18 млрд) размещались среди инвесторов с мая 2014 года по декабрь 2020 года.

Ближайшие выплаты купонов по пяти выпускам облигаций должны быть сделаны в декабре по ставкам от 6,75% до 12,75% годовых. На начало 2021 года облигации «Роснано» на 75% были обеспечены гарантиями Минфина, но они распространяются только на погашение по номиналу, у купонных выплат гарантий нет.

19 ноября компания «Роснано» объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации долгов в интересах кредиторов.

В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги всеми облигациями «Роснано» по предписанию Банка России. Свое решение регулятор объяснил тем, что переговоры с ключевыми кредиторами без должного объявления о них могут нарушить права других держателей облигаций и кредиторов и привести к инсайдерской торговле. В начале торгов в понедельник, 22 ноября, цены облигаций «Роснано» упали (в зависимости от выпуска) на 6–22%, а их доходность выросла до 9–23%.