Акции Virgin Galactic упали на 15% из-за выпуска конвертируемых облигаций

Космическая компания Virgin Galactic планирует разместить конвертируемые облигации на сумму $425 млн со сроком погашения в 2027 году в рамках частного предложения, сообщается на сайте компании. На этом фоне акции компании Ричарда Брэнсона обвалились на 15,84% — до минимума в $10,41 за бумагу на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 18:50 мск.

«Облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Virgin Galactic, по которым будут начисляться проценты, выплачиваемые 1 февраля и 1 августа каждого года, начиная с 1 августа 2022 года. До 1 ноября 2026 года держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои бумаги при наступлении определенных событий, но с 1 ноября 2026 года и после этой даты держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в любое время до предпоследнего дня перед датой погашения», — говорится в сообщении компании.

По данным MarketWatch, космическая компания планирует использовать полученную выручку для финансирования оборотного капитала и на развитие парка космических аппаратов для предоставления крупномасштабных коммерческих услуг. Компания также будет использовать часть сделки для финансирования колл-опционов с ограничениями для минимального разводнения после того, как облигации будут конвертированы.

В октябре 2021 года компания сообщила инвесторам, что перенесет начало коммерческих полетов на четвертый квартал 2022 года, поскольку завершает капитальный ремонт своего самолета-носителя VMS Eve. Спустя несколько недель Virgin Galactic заявила, что намерена предлагать не менее трех рейсов в месяц с 2023 года, после того, как завершит модернизацию своего самолета-носителя и введет в эксплуатацию второй космический корабль.

За последний квартал бумаги компании Ричарда Брэнсона потеряли более 56%. С максимума в $62,8 за акцию, достигнутого 4 февраля прошлого года, акции Virgin Galactic упали на 83,4%, свидетельствуют данные торгов.