Рэй Далио продал бумаги Netflix и Amazon и докупил акции компаний КНР

Крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио отчитался о сделках за четвертый квартал 2021 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он добавил в свой портфель 137 новых акций, в том числе бумаги Activision Blizzard, как и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Однако самой крупной новой покупкой стал пакет акций компании Raytheon Technologies.

Всего в портфеле фонда акции 732 компании. Их оценивают в $17,2 млрд. По данным сервиса Guru Focus, который отслеживает сделки фондов и инвесткомпаний, самую большую долю в портфеле занимает сектор потребительских товаров первой необходимости (28,08%). На втором месте — сектор потребительских товаров вторичной необходимости (17,86%). Третью строчку занимают компании из сферы здравоохранения (17,47%).

Новички в портфеле Bridgewater Associates

Топ-5 новых бумаг Bridgewater Associates, по данным Guru Focus:

• Raytheon Technologies: 186,2 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,09%, стоит более $16 млн;

• Carlisle Companies: 49,6 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,07%, стоит $12,3 млн;

• Mondelez International: 176 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,07%, стоит $11,67 млн;

• Chubb: 54,7 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,06%, стоит $10,58 млн;

• Crown Castle International: 45,86 тыс. акций. Доля в портфеле — 0,06%, стоит $9,57 млн.

Фонд Далио купил около 8,4 тыс. акций Activision Blizzard, которые оценивались в $568 тыс., до того, как в конце января Microsoft объявила о планах покупки компании за $68,7 млрд. Кроме того, фонд приобрел чуть более 1 тыс. акций производителя микросхем Xilinx. Накануне стало известно, что Advanced Micro Devices закрыла сделку по покупке этой компании.

Среди других новичков в портфеле Bridgewater Associates оказались бумаги таких компаний, как IBM, Qualcomm, Micron Technology, Intel, а также Exxon Mobil, General Electric, Lockheed Martin, S&P Global.

Топ сделок фонда Рэя Далио

Guru Focus также определил, какие сделки оказали самое большое влияние на портфель. Сервис подсчитал отношение стоимости сделки к общей стоимости портфеля и выделил топ-10 сделок.

Снизил долю:

• iShares MSCI Emerging Markets ETF: продал 55,75% своих акций;

• iShares Core MSCI Emerging Markets:  -39,73%;

• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: -28,32%;

• Walmart:  -43,65%;

• Danaher:  -97,88%.

Докупил:

• Alibaba Group: увеличил долю на 29,73%;

• Procter & Gamble: +10,7%;

• PepsiCo: +13,91%;

• Johnson & Johnson: +12,48%;

• McDonald's Corp: +15,02%.

Что еще купил и продал хедж-фонд

По данным сервиса WhaleWisdom, Bridgewater Associates продал много акций бигтехов и других компаний:

• Apple: 72 тыс. акций (-93%);

• Alphabet, акции класса A: 4,5 тыс. бумаг (-90%);

• West Pharmaceutical Services: 75,7 тыс. акций (-90%);

• Meta Platforms: 23,2 тыс. акций (-88%);

• Rogers Communications, акции класса B: 34 тыс. бумаг (-86%).

Кроме того, Bridgewater Associates полностью распродал акции 89 компаний. Среди них:

• Amazon;

• Netflix;

• PayPal Holdings;

• Salesforce;

• Mastercard;

• Oracle;

• Lyft;

• Pinterest;

• DoorDash;

• Coinbase Global;

• ZoomInfo Technologies.

Согласно данным Guru Focus, фонд также докупил акции китайских компаний JD.com (+33,76%) и Pinduoduo (38,65%), увеличил число акций фармкомпании Pfizer в портфеле на 343,23%. Кроме того, он увеличил доли в таких компаниях, как Beyond Meat, Novavax, NetEase, Lockheed Martin и многих других. Всего фонд докупил бумаги 299 компаний. Однако самый большой рост чиста акций был в этих позициях:

• AT&T (+2289,78%);

• Comcast (+2046,32%);

• Republic Services (+1553,54%);

• Honeywell International (+1242,23%);

• Waste Management (+1147,97%).